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喜临门家具股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议文件 喜临门家具股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料 二○一六年二月一日 喜临门家具股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议文件 喜临门家具股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议议程 会议召集人：公司董事会 现场会议时间：2016 年2 月1 日（星期一）下午14 时30 分 现场会议地点：浙江省绍兴市二环北路1 号喜临门家具股份有限 公司A 楼国际会议厅 会议主持人：公司董事长陈阿裕先生 会议主要议程： 一、会议签到，发放会议资料 二、大会主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始 三、宣读大会议案内容： 1、审议议案一： 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提 示及填补措施（修订稿）的议案》 2、审议议案二：《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管 理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》 四、推选监票人和计票人 五、股东及股东代表对议案进行投票表决 六、工作人员统计表决结果 七、监票人宣布表决结果 八、大会主持人宣读股东大会决议 九、律师发表见证意见 十、大会主持人宣布股东大会闭幕 喜临门家具股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议文件 议案一： 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及填补措施（修订稿）的议案 各位股东及股东代表： 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投 资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中 国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，为保障中小投资者利 益，公司就本次发行对公司主要财务指标进行了认真分析，并就本次 发行完成后摊薄即期回报、公司拟采取的措施及承诺说明如下： 一、本次非公开发行摊薄即期收益的风险及对公司主要财务指标 的影响分析 （一）主要假设 1、本次非公开发行募集资金总额为153,000.00万元（暂不考虑 发行费用），发行股票数量为109,266,202股； 2、本次非公开发行预计于2016年6月底实施完毕； 3、本次发行前公司总股本为31,500万股； 4、2015年1-9月归属于母公司所有者的净利润为11,219.32万元， 假设2015年全年归属于母公司所有者的净利润为14,959.09万元 （（11,219.32/3）*4）； 5、若2016年度归属于母公司所有者的净利润与2015年持平，即 2015年归属于母公司所有者的净利润仍为14,959.09万元；若2016年 度归属于母公司所有者的净利润在2015年基础上上浮10%，则2016年 归属于母公司所有者的净利润为16,455.00万元；若2016年度归属于 喜临门家具股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议文件 母公司所有者的净利润在2015年基础上下滑10%，则2016年归属于母 公司所有者的净利润为13,463.18万元。 6、本次测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、 财务状况等的影响； 7、按照公司已往非经常损益净额规模推算，假设2015年全年及 2016年的非经常损益净额规模占归属于母公司股东净利润的2%。 （二）对公司主要财务指标的影响 基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影 响，具体情况如下： 主要财务指标 2015年末/ 2016年末/2016年度