XX证 券深圳广森公司债集合资产管理计划尽调报告.docVIP

广森集团债券融资项目 尽职调查报告 时间： 2016年9月 上报单位：深圳分公司资产管理部 项目经理： 吴** 重大事项提示 一、深圳广森投资集团有限公司长期主体信用等级为 AA，本次广森公司债券信用等级为AA；公司最近一期末净资产为721,836.64 万元（截至2015 年9 月30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为36,420.94万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），按照本次债券注册不超过15 亿元（含15 亿元）的发行规模计算，预计不少于本次债券一年利息的1.5 倍。本次债券的发行及上市安排见发行公告。 二、受国家宏观经济政策、金融货币政策、经济总体运行状况以及国际经济环境变化的影响，债券市场利率存在波动的可能性。因本次债券采用固定利率的形式，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变化，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 三、本次债券发行结束后将积极申请在上海证券交易所上市。由于本次债券具体交易流通的审批事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，公司目前无法保证本次债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，