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武汉市城市建设投资开发集团有限公司 2010 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额：贰拾亿元 本期发行金额：壹拾亿元 发行期限：五年 担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 本期中期票据信用评级：AA+级 企业主体长期信用评级：AA+级 发 行 人 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 主承销商及 簿记管理人 签署日期：二○○九年十一月 重要声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律 责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 武汉市城市建设投资开发集团有限公司2010年度第一期中期票据 募集说明书 目 录 释 义 1 常用词语释义 1 第一章 风险提示及说明3 一、与本期中期票据相关的投资风险3 二、与发行人相关的风险3 第二章 发行条款7 一、本期中期票据主要条款7 二、发行安排8 第三章 募集资金运用 11 一、募集资金用途 11 二、发行人承诺 14 第四章 发行人基本情况 15 一、概况 15 二、历史沿革 15 三、出资者与实际控制人 16 四、公司治理情况 16 五、公司下属企业情况23 六、董事会及高级管理人员情况28 七、发行人主营业务情况30 八、发行人所在行业状况43 九、发行人的行业地位及其竞争优势56 十、发展思路及发展目标58 第五章 发行人主要财务状况62 一、总体财务情况62 二、合并报表变化范围78 三、合并报表资产负债结构分析80 四、合并报表偿债能力分析91 五、合并报表盈利能力分析92 六、合并报表经营效率分析93 七、合并报表现金流分析94 八、有息债务情况96 九、关联交易情况99 十、公司或有事项 100 十一、资产抵押、质押情况 102 十二、公司海外投资情况、持有金融衍生品、结构性理财产品情况 103 十三、其他重大事项 103 第六章 发行人资信状况 104 一、信用评级情况 104 二、其他资信情况 106 第七章 偿债计划 108 1 武汉市城市建设投资开发集团有限公司2010年度第一期中期票据 募集说明书 一、偿债计划及其他保障措施 108 二、本次中期票据清偿顺序 110 第八