国有资产投资经营公司x年度第一期中期票据募集说.pdf

镇江市国有资产投资经营公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额：19亿元 本期发行金额：12亿元 本期发行期限：5年 发行人主体评级：AA 本期中期票据评级：AA 发行人：镇江市国有资产投资经营公司 主承销商： 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 二零一三年一月 声 明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响 偿债能力的重大事项。 1 镇江市国有资产投资经营公司20 13 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 声 明 1 第一章 释 义 4 第二章 风险提示及说明 6 一、本期中期票据的投资风险 6 二、发行人的相关风险 6 第三章 发行条款 10 一、本期中期票据发行条款 10 二、本期中期票据发行安排 11 第四章 募集资金运用 13 一、募集资金运用 13 二、发行人关于募集资金运用管理的承诺 14 三、偿债计划及偿债保障措施 14 第五章 发行人基本情况 17 一、发行人概况 17 二、发行人历史沿革及股本变动情况 17 三、发行人股权结构 17 四、发行人治理情况 19 五、发行人重要权益投资情况 22 六、发行人高级管理人员及员工基本情况 29 七、发行人主营业务情况 30 八、发行人所在行业状况及发展前景 55 九、发行人行业地位和竞争优势 63 第六章 发行人财务状况 69 一、发行人最近三年及近一期财务报表 69 二、合并财务报表范围变更内容及原因 76 三、发行人财务分析 77 四、有息债务情况 99 五、关联方关系及其交易 102 六、发行人或有事项情况 104 七、资产抵押、质押和其他限制用途情况 107 2 镇江市国有资产投资经营公司20 13 年度第一期中期票据募集说明书 八、商品期货、期权及各类金融衍生品交易情况 109 九、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 109 第七章 发行人资信状况110 一、历史评级结果 110 二、本期评级结果 110 三、发行人银行授信情况 112 第八章 本期中期票据担保情况114