融资融券业务推广计划beg0tqn9.docVIP

融资融券业务推广计划 ：融资 推广 业务 计划 融资融券业务课后测验 融资融券是什么意思 融资融券门槛 篇一：融资融券业务推广流程与经验分享 融资融券业务推广流程与经验分享 前期：积极准备，提前热身 1、 全员高度重视，营业部领导带头，亲自参与融资融券业务的学习并作为内部讲师之一对员工进行培训； 2、 内部讲师对全体员工（包括营销人员和中后台员工）针对融资融券业务的基础知识、投资策略、征信要点、开户流程、系统操作（特别是网上交易）进行了系统培训。培训过程中注重了案例分析，培训结束后组织了形式多样的测试（包括笔试、口试、情景模拟、知识竞赛等），确保每个员工都掌握了该项业务； 3、 集思广益，合理制定推介话术。话术要点涵盖融资融券的创新双向盈利模式，杠杆交易，避险对冲功能，T+0交易等业务特点，以及如何应对推介过程中客户可能提出相关问题。例如：对两融业务基本不懂——客户经理会按照监管要求在办理业务前详细地讲解业务、揭示风险，营业部会组织投资者教育活动；两融业务相对于普通经纪业务偏高——两融业务是证券投资者获得融资涟源中成本最低、最方便灵活的一种方式，可对银行、当铺、个人借款等常见模式加以逐一对比，所以佣金适当高一点，融券更是其他渠道所不具备的； 4、 根据客户身份状况、信用状况、财务状况和证券投资状况确定目标客户，并依托CRM系统锁定合格客户。例如