牡丹江恒丰纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告.PDF

证券简称：恒丰纸业 证券代码：600356 公告编号：2012-011 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：中国中投证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“恒 丰纸业”）公开发行可转换公司债券（以下简称“恒丰转债”或“本可转债”） 已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]352 号文核准。 2 、本次发行45,000 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共 450 万张， 按面值发行。 3、本次发行的恒丰转债向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分 （含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券 交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行相结合的方式进行，若有 余额则由承销团包销。 原股东优先配售后余