中国消费金融发展模式研究报告.pptx

智慧金融 变革未来研究范围以消费金融信用贷款为侧重，探索大数据在该领域的风险定价能力消费金融指金融机构向消费者提供包括消费贷款在内的金融产品和服务，以满足其消费意愿，从而达到促进消费需求的目的。广义上 包括以银行为代表的金融机构所从事的消费金融。本报告将探讨在新金融领域通过互联网及移动互联网的技术将资金提供给消费者购买、使用商品或服务，以信用贷款形式为主的狭义 消费金融，包括消费贷款（分期、预授信）及现金贷款两种类型。消费金融的分类按场景按贷款方式按担保类型按贷款期限住房汽车娱乐教育旅游装修医美等消费贷款分期付款预授信额度支付现金贷款信用贷款质押贷款抵押贷款超短期贷款短期贷款中长期贷款狭义的消费金融不包括以房屋 和汽车为消费目的的贷款来源：公开信息，TalkingData金融创新研究院、AgendaCHAPTER 11CHAPTER 22CHAPTER 33CHAPTER 441宏观环境：国家刺激消费+居民可支配收入持续增长，消费需求规模持续升级市场空间：对标美国，中国短期消费信贷余额占GDP比重提升空间巨大101消费金融行业宏观环境及市场空间宏观环境：国家刺激消费+居民可支配收入持续增长，消费需求规模持续升级自2012年起，我国GDP增速放缓，经济步入新常态，消费成为经济增长第一驱动力。2015年，根据国家统计局数据显示，最终消费 支出对GDP拉动率为4.1%；最终消费占GDP贡献率达59.7%,，同相比同期48.8%，提高10.9个百分点。尽管如此，我国最终消费对GDP的贡献率远远低于美国。根据世界银行统计数据，近十年，中美两国最终消费对GDP贡献率差距保持在30%左右，可提升空间巨大。2006-2015年 我国三大需求对GDP贡献率2006-2015年 中美最终消费对GDP贡献10%8.1%100%6.4%7.1% 5.9%5.3%85%85%85%84%84%5.1%4.3% 5.3%4.3%83% 83%83%83%4.1%82%4.3% 3.6%3.6% 3.4%5%6.3%4.8%80%5.5%4.4%3.4%2.9%0%1.9%1.5%60%51%50%50%50% 50%50%0.3%0.3%50%49%49%49%-1.3% -0.8% 0.2% -0.1%-0.1%-4.0%-5%40%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015中国最终消费贡献率2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015最终消费支出资本形成总额货物和服务净出口美国最终消费贡献率注释：由于国统计局与世界银行统计口径有所不同，此处忽略两者统计的最终消费对GDP贡献率的不 同，仅关注在世界银行统计口径下中美之间的差距来源：世界银行，TalkingData金融创新研究院、来源：国家统计局，TalkingData金融创新研究院、102消费金融行业宏观环境及市场空间宏观环境：国家刺激消费+居民可支配收入持续增长，消费需求规模及持续升级2013年起，国家统计局开展了城乡一体化住户收支与生活状况调查。根据此调查显示，2016年我国居民人均可支配收入累计金额为2.4万元，同比增加8.4%，扣除价格因素后实际增长为6.3%，仍保持较快增速；2016年总消费支出金额为1.7万元，其中，交通通 信、医疗保健及教育文化娱乐领域的消费支出在近两年均保持的超过10%的同比增长。我国目前人口总数超过13.7亿，以此为基础估计可得，2016年，我国居民日常消费总支出达到23.3万亿。2013-2016年我国居民人均可支配收入2013-2016年 我国居民日常消费支出金额400003500030000250002000015000100005000011%50004000300020001000020%8%7.40%6.30%10%2382121966.220167.118310.80%-10%-20%2013年 2014年人均可支配收入(元)2015年 2016年人均可支配收入累计增长(%)2013年交通通信 医疗保健教育文化娱乐增速 生活用品及服务增速2014年 2015年教育文化娱乐 生活用品及服务 衣着增速2016年衣着交通通信增速 医疗保健增速注释：人均可支配收入的累计增长为扣除价格因素的实际增长 来源：国家统计局，TalkingData金融创新研究院、注释：剔除食品烟酒及居住的消费金额来源：国家统计局，TalkingData金融创新研究院、103消费金融行业宏观环境及市场空间考虑消费本身的增长因素，渗透率有2倍增长空间不考虑消费增长因素，渗透率有近1倍空间。与美国成熟消费信贷市场相比，我国消费信贷/消费支出比例依然严重偏低。截止2015年 底，我国消