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北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳大雷汽车检测股份有限公司 定向发行股票的 法律意见书 二零一八年三月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco 法律意见书 目 录 正 文3 一、 公司是否符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件3 二、 本次发行的主体资格3 三、 本次发行的对象及现有股东情况4 四、 本次发行的过程和结果的合法合规性9 五、 本次发行的优先认购安排 10 六、 本次发行的认购合同是否存在特殊条款及其合法合规性 10 七、 本次发行的认购对象是否存在以非现金认购发行股份 12 八、 募集资金的管理 12 九、 结论意见 13 2 法律意见书 释 义 除非另有所指，本法律意见书所使用下列词语具有的含义如下： 大雷股份/本公司/ 指 深圳大雷汽车检测股份有限公司 发行人 前海科杰 指 深圳前海科杰投资管理合伙企业（有限合伙） 大雷股份向陈莉、李正营、曹振、代波、李道柱、郑静、 本次发行 指 宗振思、丁礼俊定向发行400 万股普通股事宜 发行对象、认购对 认购本次发行股份的陈莉、李正营、曹振、代波、李道 指 象 柱、郑静、宗振思、丁礼俊 光大证券 指 光大证券股份有限公司 会计师、致同 至 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 本所 指 北京市中伦（深圳）律师事务所 股东大会于2018 年1 月4 日审议通过的《关于公司股 《发行方案》 指 权激励股票发行方案》 公司与本次发行对象就本次发行分别签署的《附条件生 《股份认购协议》指 效的股份认购协议》 本所就大雷股份本次发行出具的《北京市中伦（深圳） 本法律意见书 指 律师事务所关于深圳大雷汽车检测股份有限公司定向 发行股票的法律意见书》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法（2013 修正）》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法（2014 修正）》 《监管办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法（2013 修订）》 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》（2013 《业务规则》 指 年12 月30 日修订）