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海大集团首次公开发行股票并上市申请文件 发行保荐书 发证券股份有限公司关于 东海大集团股份有限公司首次公开发行股票的 发行保荐书 声明 广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据 《公司法》、 《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实性、准确性和完整性。 一、本次证券发行的基本情况 （一）本次证券发行的保荐机构 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”） （二）本次证券发行的保荐机构工作人员情况 1、负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况 蔡铁征：1997 年加入广发证券，一直从事投行业务。先后主持或参与美达股 份、科龙电器、七喜控股、广宇集团、达意隆等IPO 项目，以及西飞国际（2000 年增发）、申能股份（2002 年增发）等上市公司再融资项目，并曾在投资银行部门 担任发行销售、质量控制、行业研究等方面的管理工作，现任投行综合管理部总 经理。 敖小敏：2001 年加入广发证券，一直从事投行业务。先后负责/参与了易方达 封闭式基金 （科瑞、科翔、科汇）的发行、申能股份增发、七喜股份首发、金发 科技增发等项目；先后负责/参与了阳之光收购成量股份、江西华能收购鑫新股份、 麦科特纺织收购珠海鑫光、南方香江要约收购山东临工、国投煤炭收购山西南庄 煤矿、中国电力投资集团间接收购吉电股份、科龙电器系列关联交易、康赛股份 以资抵债、成量股份整体资产置换、珠海鑫光资产重组、中远航运重大资产收购、 3 1 1 海大集团首次公开发行股票并上市申请文件 发行保荐书 中宝股份资产收购及出售、粤电力系列关联交易、科龙电器被收购及关联交易、 金发科技股权分置改革、七喜股份股权分置改革、鑫新股份股权分置改革、赣粤 高速重大资产收购暨股权分置改革、粤富华重大资产置换暨股权分置改革等项目。 2、本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况 肖雪生：1995 年参与了北方五环的IPO 项目，1996 年承做吉诺尔的IPO 项目， 1997 年调到广发证券总部管理部门，任办公室总经理兼董事会秘书，2005 年调任 并购部总经理，组织参与了盐湖集团的借壳上市、信达地产的借壳上市等重大资 产重组项目。 3、其他项目组成员姓名 陈慧、金波、袁玉洁 （三）发行人基本情况 1、发行人名称：广东海大集团股份有限公司 （以下简称“海大集团”、“发行 人”或“公司”） 2 、注册地址：广州市天河区天河北路890 号国际科贸大厦1011 房 3、注册时间：2004 年1 月8 日 4 、联系电话：020 5、联系人：田丽、黄志健 6、业务范围：饲料、添加剂的生产 （以上项目由分支机构凭许可证经营）和 技术开发、技术服务，畜禽、水产品的养殖、加工和技术开发、技术服务；以上 产品及饲料原料、农副产品的批发、佣金代理 （拍卖除外）及进出口业务（涉及 配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。 7、本次证券发行类型：股份有限公司首次公开发行股票 （四）本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系 1、本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有发行人或其控 股股东、实际控制人、重要关联方股份； 3 1 2 海大集团首次公开发行股票并上市申请文件 发行保荐书 2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方未持有本保荐机构或其控 股股东、实际控制人、重要关联方股份； 3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员未拥有发 行人权益，也未在发行人任职；