2017年第一期肇东东盛城建设投资.PDFVIP

2017 年第一期肇东市东盛城市建设投资 有限责任公司公司债券 募集说明书摘要 发行人： 肇东市东盛城市建设投资有限责任公司 主承销商： 恒泰长财证券有限责任公司 二〇一七年 月 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书进行了核 查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2015 年 肇东市东盛城市建设投资有限责任公司公司债券债权代理协议》、 《2015 年肇东市东盛城市建设投资有限责任公司公司债券持有人会 议规则》、《2015 年肇东市东盛城市建设投资有限责任公司公司债券 I 账户及资金监管协议》中的安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2017 年第一期肇东市东盛城市建设投资有限 责任公司公司债券 （简称“17 肇东城投债01” ）。 （二）发行总额：人民币5 亿元。 （三）债券期限：本期债券7 年期固定利率债券。 （四）债券票面利率：本期债券为固定利率债券。票面年利率根 据上海银行间同业拆放利率（简称“Shibor” ）的基准利率加上基本利 差确定。Shibor 基准利率为发行公告日前5 个工作日全国银行间同业 拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的 一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数（基准利率四舍五入，保留两 位小数）。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建 档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定 不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自 付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管 机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行 II 支付。 本期债券的本金在本期债券存续期的第3 年、第4 年、第5 年、 第6 年和第7 年分期兑付，分别偿还本金的20% 。每次还本时按债权 登记日日终在证券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债 券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人受偿的 本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。 （六）