湖南千山制药机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业-千山药机.PDF

湖南千山制药机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐机构（主承销商）： 特别提示 湖南千山制药机械股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年 修订）、《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》、《关于深化新股发行 体制改革的指导意见》以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》 的相关规定首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市，本次初步询价和网下 发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请 询价对象及其管理的股票配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细 内容，请查阅深交所网站（）公布的《深圳市场首次公开发行股票 网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。 重要提示 1、湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“发行人”或“千山药机”） 首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]588号文核准。股票代码为 300216，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上申购。 2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和 网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中 网下发行占本次发行总股数的20%，即340万股；网上发行股数为本次发行总量 减去网下最终发行量。 3、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“华 泰联合证券”）作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于2011年4月25日 （T-5 日，周一）至 2011 年 4 月 27 日（T-3 日，周三），组织本次发行的初步询价和 现场推介会。只有符合《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）要求的询价 对象及股票配售对象方可参加路演推介，路演推介的具体安排见本公告“二、初 步询价和推介的具体安排”，请有意向参与的询价对象及股票配售对象自主选择 在深圳、北京或上海参加现场推介。 4、初步询价截止日2011年4月27日 （T-3日，周三）12:00前已完成在中 国证券业协会登记备案工作的股票配售对象方可参与本次初步询价（主承销商的 证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的股票配 售对象除外）。股票配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提供有效 申报的，不得参与网下申购。 5、股票配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数 量，同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。 询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。 6、参与本次初步询价的股票配售对象相关信息（包括股票配售对象名称、 证券账户代码及名称、银行收付款账户名称和账号等）以2011年4月27日（T-3 日，周三）12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准，因询价对象、股票 配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、股票配售对象自负。 7、股票配售对象申报价格的最小变动单位为 0.01 元，每个股票配售对象 初步询价最多可以申报 3 档价格。股票配售对象的最低申报数量和申报数量变 动最小单位即“申报单位”均设定为 68 万股，即股票配售对象的每档申报数量 必须是 68万股的整数倍，且每个股票配售对象的累计申报数量不得超过 340 万 股。 8、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合参考发行人基本面及未来成 长性、可比上市公司估值水平、市场环境和承销风险等因素，协商确定本次发行 价格，同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量。 9、发行价格确定后，申报价格不低于发行价格的股票配售对象方可参与本 次网下申购。未参与初步询价或者参与初步询价但申报价格低于发行价格的股票 配售对象不得参与本次网下申购。可参与网下申购的股票配售对象的申购数量应 为初