长沙银行股份有限公司首次公开发行A股股票第一次投资风.PDFVIP

长沙银行股份有限公司首次公开发行A 股股票 第一次投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 长沙银行股份有限公司 （以下简称“发行人”或 “公司”）首次公开发行不超 过342,155,376 股人民币普通股（A 股）（以下简称 “本次发行”）的申请已获中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可﹝2018 ﹞1254 号文核准。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称 “网下发行”）和网上 向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网 上发行”）相结合的方式进行。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份 有限公司（以下简称 “中信证券”或 “保荐机构（主承销商）”）。 本次发行的初步询价工作已经完成，拟定的发行价格为7.99 元/股，对应的2017 年摊薄后市盈率为6.97 倍（每股收益按照2017 年度经会计师事务所审计的扣除非 经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算），高于中证指数有限公 司发布的“货币金融服务业（J66 ）”最近一个月平均静态市盈率6.59 倍（截至20 18 年8 月17 日）。本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向