湖南黄金股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书（摘要）-中国证 券报.docVIP

　　重要声明 　　本非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告书暨上市公告书全文。发行情况报告书暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站()。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站()的相关备查文件。 　　特别提示 　　一、发行数量及价格 　　（一）发行数量：70,175,438股 　　（二）发行价格：11.40元/股 　　（三）募集资金总额：799,999,993.20元 　　（四）募集资金净额：793,070,582.41元 　　二、本次发行股票上市时间 　　本次非公开发行新增股份70,175,438股，将于2016年10月18日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 　　本次发行对象所认购的股票限售期为12个月，即自新增股份上市之日起12个月内不得转让。预计可上市流通时间为2017年10月18日。 　　本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 　　三、资产过户及债务转移情况 　　本次发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 　　释 义 　　在本报告中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 　　■ 　　本报告中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成的。 　　第一节 发行人基本情况 　　中文名称：湖南黄金股份有限公司 　　英文名称：Hunan Gold Corporation Limited 　　注册地址：湖南省长沙市雨花区芙蓉中路二段金源大酒店16层 　　办公地址：湖南省长沙市雨花区芙蓉中路二段金源大酒店16层 　　办公地址邮政编码：410007 　　公司国际互联网网址： 　　注册资本：1,131,864,036.00元 　　法定代表人：黄启富 　　上市地点：深圳证券交易所 　　上市日期：2007年8月16日 　　证券简称：湖南黄金 　　证券代码：002155 　　经营范围：在许可证核定项目内从事黄金、锑、钨的勘探、开采、选冶；金锭、锑及锑制品、钨及钨制品的生产、销售；工程测量，控制地形、矿山测量；经营商品和技术的进出口业务；以自有资产对矿山企业、高新技术项目和企业投资，自有资产管理；管理、技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 　　第二节 本次发行基本情况 　　一、本次发行履行的相关程序 　　（一）本次发行履行的内部决策程序 　　2016年1月12日，公司第四届董事会第五次会议以现场表决方式逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等九项议案。 　　2016年1月18日，公司第四届董事会第六次会议以通讯表决方式逐项审议并通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施 （修订稿） 的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》等五项议案。 　　2016年2月3日，公司2016年第一次临时股东大会逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等八项议案。 　　（二）本次发行监管部门核准程序 　　2016年6月29日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行申请。 　　2016年8月23日，本次发行获中国证监会证监许可[2016]1801号核准批复，批文签发日为2016年8月10日。 　　（三）募集资金及验资情况 　　1、2016年9月22日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2016]15426号《验资报告》验证，截至2016年9月22日止，保荐机构（主承销商）招商证券指定的收款银行账户已收到配售对象缴纳的网下申购湖南黄金股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）的认购款合计为人民币799,999,993.20元。 　　2、2016年9月22日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司新增注册资本及实收股本情况进行了审验，并出具了天职业字[2016]15405号《验资报告》，截至2016年9月22日止，公司本次非公开发行A股股票实际已发行人民币普通股70,175,438股，每股发行价格人民币11.40元，募集资金总额为人民币799,999,993.20元，扣除发行费用人民币6,929,410.79元，实际募集资金净额为人民币793,070,