中材水泥有限责任公司2011年度第一期中期票据募集说明书.PDF

中材水泥有限责任公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：中材水泥有限责任公司 本次中期票据注册金额：5 亿元 本期中期票据发行金额：5 亿元 本期中期票据期限：5 年 本期中期票据担保人：中国中材股份有限公司 发行人主体信用评级：AA- 本期中期票据信用评级：AAA 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商/簿记管理人：中信银行股份有限公司 2011 年 9 月 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代 表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中 期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票 据, 均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 1 目 录 释 义 4 第一章 发行人风险提示及说明 8 一、本期中期票据的投资风险 8 二、发行人的相关风险 8 第二章 发行条款 15 一、本期中期票据发行条款 15 二、本期中期票据发行安排 16 第三章 募集资金运用 18 一、发行人募集资金用途 18 二、发行人承诺 19 第四章 发行人基本情况 20 一、发行人概况 20 二、发行人历史沿革 20 三、发行人控股股东及实际控制人 21 四、发行人独立情况 23 五、发行人子公司情况 23 六、发行人内部组织机构 27 七、发行人治理情况 30 八、发行人董事、监事及高级管理人员情况 38 九、发行人员工情况 43 十、发行人主营业务情况 43 十一、发行人主要在建工程及未来投资规划 51 十二、发行人水泥项目合规情况 55 十三、发行人发展战略及目标 59 十四、发行人所在行业情况 59 十五、发行人的行业地位与竞争优势 65 第五章 发行人主要财务状况 66 一、 发行人最近三年及一期财务会计信息 66 二、财务指标分析 75 三、发行人财务状况分析 75 四、发行人有息债务情况 94 五、发行人关联方关系及关联交易 95 六、或有事项 104 七、发行人所有权受到限制的资产 104 八、其他重大事项 105 九、发行人海外投资、持有金融衍生品、投资理财产品、期货投资的情况 106 第六章 发行人的资信状况 107 2 一、信用评级情况 107 二、发行人资信情况 108 第七章 担保事项 110 一、担保人基本情况 110 二、担保人或有事项 140 三、担保人资信状况 144 第八章 税项 147 一、营业税 147 二、所得税 147 三、印花税 147 第九章 违约责任和投资者保护机制 148 一、违约责任 148 二、投资者保护机制 148 三、不可抗力 152 四、弃权 152 第十章 信息披露 153