湖南省高速公路建设开发总公司2012年度第一期中期票据募集说明书_附件.pdfVIP

湖南省高速公路建设开发总公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 湖南省高速公路建设开发总公司 2012年度第一期中期票据募集说明书 发行人：湖南省高速公路建设开发总公司 主承销商/簿记管理人：国家开发银行股份有限公司 注册发行总额： 19 亿元 本期中期票据发行金额： 19 亿元 本期中期票据发行期限： 3 年期 本期中期票据担保情况： 无担保 发行人主体信用等级： AA+ 本期中期票据信用等级： AA+ 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 二〇一二年八月 湖南省高速公路建设开发总公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期中 期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披 露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断中期票据 的投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人总经理办公会已批准本募集说明书，总经理办公会全体成员 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约 定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 2 湖南省高速公路建设开发总公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 释 义 4  第一章 风险提示及说明 7  一、债务融资工具的投资风险 7  二、发行人相关的风险 7  第二章 发行条款 14  一、主要发行条款 14  二、簿记建档安排 16  三、分销安排 17  四、缴款和结算安排 17  五、登记托管安排 18  六、上市流通安排 18  第三章 募集资金运用 19  一、发行中期票据的目的 19  二、发行中期票据的用途 19  三、发行人关于本次募集资金用途的承诺 19  第四章 发行人基本情况 21  一、发行人概况 21  二、发行人历史沿革及现状 21  三、发行人股东情况 23  四、发行人的独立性 23  五、发行人子公司、合营公司、主要参股公司及下属公司情况 24  六、发行人治理情况 30  七、发行人高级管理人员简介 36  八、发行人主营业务状况 38  九、发行人战略目标及发展规划 50  十、发行人未来投资计划 50  十一、发行人所在行业发展现状及前景 51  十二、发行人在行业中的地位和竞争优势 62  第五章 发行人主要财务状况 65  一、发行人 2009 年、2010 年、2011 年年度审计报告及 2012 年 1-3 月财务报表 情况 65  二、发行人财务数据和指标分