关于宝德股份收购庆汇重大资产重组案例分析.docx

关于宝德股份收购庆汇重大资产重组案例分析 TOC \o 1-2 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc403378881 关于宝德股份收购庆汇重大资产重组案例分析 PAGEREF _Toc403378881 \h 1 HYPERLINK \l _Toc403378882 交易主体 PAGEREF _Toc403378882 \h 2 HYPERLINK \l _Toc403378883 财务状况 PAGEREF _Toc403378883 \h 8 HYPERLINK \l _Toc403378884 交易结构 PAGEREF _Toc403378884 \h 10 HYPERLINK \l _Toc403378885 中植如何参与的： PAGEREF _Toc403378885 \h 17 HYPERLINK \l _Toc403378886 买方如何融资的： PAGEREF _Toc403378886 \h 18 HYPERLINK \l _Toc403378887 风险措施： PAGEREF _Toc403378887 \h 19 HYPERLINK \l _Toc403378888 董事会如何调整： PAGEREF _Toc403378888 \h 20 HYPERLINK \l _Toc403378889 补偿措施： PAGEREF _Toc403378889 \h 21 HYPERLINK \l _Toc403378890 退出机制： PAGEREF _Toc403378890 \h 23 HYPERLINK \l _Toc403378891 其他补充 PAGEREF _Toc403378891 \h 24 交易主体 买方：宝德股份 一、公司基本情况 公司名称：西安宝德自动化股份有限公司 公司英文名称： Bode Energy Equipment Co., Ltd. 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称及代码：宝德股份（300023） 公司成立日期：2001年4月12日 公司上市日期：2009年10月30日 注册资本：9,000万元 法定代表人：赵敏 营业执照注册号：610131100013435 公司住所：陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号 邮政编码：710304 互联网址：/ 电子信箱：dongmiban@ 经营范围： 微电子及光机电一体化产品的设计、生产、销售、维修、改造及服务；能源设备及石油机械自控系统的设计、生产、销售、维修、改造及服务；电气、机械、液压控制系统的设计、生产（以上不含国家专项审批）、销售、维修、改造及技术服务；机电安装；软件设计；节能减排整体解决方案的提供、系统集成及技术服务；工业设计、工程设计；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）；房屋租赁及物业管理；商务信息咨询服务及企业管理咨询服务。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）。 二、公司控股股东及实际控制人概况 截至本报告书出具日，赵敏持有45,900,000股，占公司总股本的51%，为公司控股股东；赵敏、邢连鲜夫妇合计持有52,479,450股，占公司总股本的58.31%，为公司实际控制人。 基本信息 注册号 610131100013435 名称 西安宝德自动化股份有限公司 类型 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 法定代表人 赵敏 注册资本 9000.0万人民币元 成立日期 2001年04月12日 住所 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号 营业期限自 2001年04月12日 营业期限至 经营范围 一般经营项目：微电子及光机电一体化产品的设计、生产、销售、维修、改造及服务；能源设备及石油机械自控系统的设计、生产、销售、维修、改造及服务；电气、机械、液压控制系统的设计、生产（以上不含国家专项审批）、销售、维修、改造及技术服务；机电安装；软件设计；节能减排整体解决方案的提供、系统集成及技术服务；工业设计、工程设计；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）；房屋租赁及物业管理；商务信息咨询服务及企业管理咨询服务。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目） 登记机关 西安市工商行政管理局高新分局 核准日期 2014年07月23日 登记状态 在营（开业）企业 卖方：重庆中新融创 公司概况 公司名称：重庆中新融创投资有限公司 法定代表人：桂松蕾 注册资本：1,000万元 实收资本：1,000万元 注册地址：重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼）4-11 公司类型：有限责任公司 营业执照注册号：500105000157228 税务登记证号：5