云南铝业股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告2018.PDFVIP

云南铝业股份有限公司 非公开发行股票 募集资金使用可行性报告 2018 年4 月 一、本次非公开发行股票募集资金运用计划 本次非公开发行股票拟向包括冶金集团在内的不超过 10 名特定投资者非公 开发行股票，募集资金总额不超过45 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟 全部投资于以下项目： 单位：万元 拟使用募集 项目 建设投资总额 资金投入金额 1、鲁甸6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目 605,770.29 400,000.00 2 、文山中低品位铝土矿综合利用项目 60, 366.21 50,000.00 合计 666,136.50 450,000.00 若本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总 额，不足部分由公司通过自筹资金或者其他方式解决。本次发行募集资金到位之 前，公司可根据项目进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，按 照相关法律法规的规定予以置换。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）鲁甸6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目 1、项目概况 （1）项目基本情况 本项目建设内容主要为生产设施和公辅设施，建设电解车间、铸造车间、阳 极组装车间等生产设施，公辅设施包括辅助动力变压器及10kV 总配电系统、槽 大修车间、综合维修车间、厂区给排水及污水处理站等，预计达产后年平均含税 销售收入约94.82 亿元，年平均税后利润约6.68 亿元。2015 年9 月，该项目获 得云南省发展和改革委员会出具的《投资项目备案证》（云发改产业备案〔 2015 〕 0018 号）。本项目的基本概况如下： 项目 内容 项目名称 鲁甸6.5级地震灾后恢复重建水电铝项目（700kt/a ） 项目性质 新建 项目实施单位 云南云铝海鑫铝业有限公司 建设周期 2年 建设地点 云南省昭通市昭阳省级工业园区 主要产品 铝锭及铝加工产品 项目总投资 644,598.26万元 （2 ）募集资金投入方式 云铝股份将通过子公司海鑫铝业使用本次非公开发行的募集资金约40 亿元 实施鲁甸6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目（700kt/a ）项目。 （3 ）海鑫铝业主要的财务信息摘要 海鑫铝业最近一年主要财务数据如下： 单位：万元 资产负债表项目 2017 年12 月31 日 总资产