13濮阳建投债券概要.pdfVIP

2013 年濮阳市建设投资公司 企业债券上市公告书 主承销商：中原证券股份有限公司 二〇一三年十二月 2013 年濮阳市建设投资公司 企业债券上市公告书 证券简称：13 濮建投 证券代码：124451 上市时间：2013 年 12 月 31 日 上市地点：上海证券交易所 释 义 在本上市公告书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含 义： 发行人或公司：指濮阳市建设投资公司。 本期债券：指发行总额为人民币 5 亿元的 2013 年濮阳市建设投 资公司企业债券。 本次发行：指本期债券的发行。 主承销商：指中原证券股份有限公司。 承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、分销商组 成的承销团。 承销商：指负责承销本期债券的一家、多家或所有机构。 余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债 券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的债 券全部买入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项。 中债登：指中央国债登记结算有限责任公司。 中证登：指中国证券登记结算有限责任公司。 上交所：指上海证券交易所。 国务院：指中华人民共和国国务院。 董事会：指发行人董事会。 董事：指发行人董事会成员。 工作日：指中国境内的商业银行的对公营业日（不包括国家规定 的法定节假日及休息日）。 法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日和/或休息日) 。 元：指人民币元。 第一节 绪言 重要提示：濮阳市建设投资公司（以下简称“发行人”或“公司” ） 已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大 遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益 的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 本期债券信用等级为 AA，发行主体长期信用等级为 AA。根据经 审计的财务报表，截至 2012 年底，发行人经审计的资产总计为 602,030.93 万元，所有者权益 （含少数股东权益）合计为 331,693.75 万元。2010-2012 年度，发行人实现净利润分别为 4,734.35 万元、 13,599.67 万元和 21,722.91 万元，三年来平均净利润为 13,352.31 万 元，不少于本期债券一年利息的 1.5倍，发行人近期财务指标均符合 相关标准。 第二节 发行人简介 一、发行人概况 公司名称：濮阳市建设投资公司 注册号：410900000000314 住所：濮阳市昆吾路与建设路交叉口北 10 米路西 472 号 法人代表：翟俊尤 注册资本：人民币 42,418 万元 经济性质：全民所有制 经营范围：城市道路、供水、供热、供气、交通、能源、通讯等 基础设施项目投资建设；重大经营项目贷款、参（控）股、资金回收； 土地储备整理和开发（凭有效地资质证经营）；经批准的其他项目建 设；投资咨询、信息服务。（法律法规规定应经审批的，未获审批前 不得经营）。 濮阳市建设投资公司是濮阳市基础设施建设、公用事业、保障性 住房行业的主要投融资主体，接受濮阳市政府的委托，对濮阳市大型 基础设施项目进行投资和建设管理；同时对濮阳市重大经营性项目进 行投资。现有纳入合并范围子公司 16 家。 截至 2012 年底，发行人经审计的资产总计为 602,030.93 万元， 所有者权益（含少数股东权益）合计