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上海师范大学标准试卷 2015~2016学年 第 2学期 考试日期 2016年 6 月 2 日 科目 家庭理财 （课程论文） 保险 专业 本、专科 2013 年级 1 班 姓名 马宏姣 学号 130152693 题号 一 二 三 四 五 六 七 八 总分 得分 我承诺，遵守《上海师范大学考场规则》，诚信考试。 签名：________________ 一、论文选题及相关要求 《金融理财规划书》的选题： 一人一个主题，要从投资组合管理的层面，从客户（个人、家庭、企业等）的现有情况出发，对目标客户理财做出综合规划。 《个人理财规划书》的主要内容 统一格式的封面 目录 声明 理财规划的目的与要求 专业胜任与保密条款 应披露事项 摘要 对报告书进行简要的概括，包括主要内容、观点和结论。 宏观经济合理假设及其依据 财务诊断与财务预测 理财目标的设定 理财原则 理财目标及其可行性分析 实现理财目标的方案 风险说明 参考文献 中国金融理财标准委员会，金融理财原理，中信出版社。2007.4； 北京金融培训中心，金融理财综合规划案例，中信出版社；2009.10 Excel2007在财务管理中的应用。 二、论文篇幅：不少于3000字。 三、论文提交：2016年6月2日提交。 四、文本编辑：参照毕业论文格式（教师可自拟具体要求，但必须在试卷上列出） 五、批阅要求： 1、论文应能体现教师用红笔批阅论文的过程。 2、给出总体评语（在成绩评定表内）。 六、成绩评定（根据课程需要，教师可自拟项目内容和分值） 评价项目 评价标准 分值 得分 编号 内容 1 选题 符合本课程考核内容的相关要求。 10 2 编辑 论文封面、题目、摘要、关键词、正文、参考文献等符合 编辑规范，正文篇幅符合规定。 20 3 资料运用 查阅文献有一定广泛性；能较好从中获取与论文有关的内 容；有较强综合归纳资料的能力。 20 4 知识运用 能运用所学课程知识阐述问题；论文内容有适当的深度、广度和难度。 20 5 撰写 观点鲜明，论据确凿，文章材料详实可靠，有说服力；论文结构严谨，文理通顺；层次清晰，文笔流畅；图表正确、 清晰、规范。 20 6 创新 有一定的个人见解，富有新意或对某些问题有比较深刻的 分析。 10 评语： 目录 TOC \o 1-3 \h \u HYPERLINK \l _Toc28542 1.声明 PAGEREF _Toc28542 4 HYPERLINK \l _Toc31354 1.1家庭理财规划的目的与要求 PAGEREF _Toc31354 4 HYPERLINK \l _Toc32059 1.1.1家庭理财规划的目的 PAGEREF _Toc32059 4 HYPERLINK \l _Toc21004 1.1.2家庭理财规划的要求 PAGEREF _Toc21004 4 HYPERLINK \l _Toc9167 1.2专业胜任与保密条款 PAGEREF _Toc9167 4 HYPERLINK \l _Toc18323 1.3应披露事项 PAGEREF _Toc18323 5 HYPERLINK \l _Toc13330 2.摘要 PAGEREF _Toc13330 6 HYPERLINK \l _Toc15970 3.宏观经济合理假设及其依据 PAGEREF _Toc15970 7 HYPERLINK \l _Toc27261 4.家庭财务诊断与财务预测 PAGEREF _Toc27261 8 HYPERLINK \l _Toc5560 4.1家庭基本状况 PAGEREF _Toc5560 8 HYPERLINK \l _Toc4950 4.2家庭资产负债诊断 PAGEREF _Toc4950 8 HYPERLINK \l _Toc12987 4.3家庭现金流量诊断 PAGEREF _Toc12987 9 HYPERLINK \l _Toc2362 4.4家庭财务综合评价 PAGEREF _Toc2362 9 HYPERLINK \l _Toc12131 4.5家庭财务预测 PAGEREF _Toc12131 10 HYPERLINK \l _Toc10472 5.家庭理财目标的设定 PAGEREF _Toc10472 11 HYPERLINK \l _Toc32140 5.1家庭理财的原则 PAGEREF _Toc32140 11 HYPERLINK \l _Toc27772 5.2家庭理财目标及其可行性分析 PAGEREF _Toc27772 12 HYPERLINK \l _Toc1991