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上市公司名称：深圳市兆驰股份有限公司 股票简称：兆驰股份 上市地点：深圳证券交易所 股票代码：002429 深圳市兆驰股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 （第二次修订稿） 二零一五年十月 1 深圳市兆驰股份有限公司 2015 年度非公开发行A 股股票预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准，本预案所述非公开发行股票相关事项的生效和完成尚 待取得有关审批机构的批准或核准。 2 深圳市兆驰股份有限公司 2015 年度非公开发行A 股股票预案 特别提示 1、本次非公开发行股票发行方案已经公司第三届董事会第二十四次会议、 2015年第五次临时股东大会、第三届董事会第二十七次会议审议通过。 2、公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整公司向特定对 象非公开发行A股股票方案的议案》，调整后的情况如下： （1）本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为上海东方明珠新 媒体股份有限公司、青岛海尔股份有限公司及北京国美咨询有限公司共3名符合 中国证监会规定的特定对象。上述特定对象均以现金方式认购公司本次非公开发 行的股份，所认购股份自本次非公开发行股份上市之日起36个月内不得转让； （2）本次非公开发行的股票数量不超过23,800.3108万股； （3）本次非公开发行股票募集资金总额不超过294,156.0084万元，募集的 资金在扣除发行费用后拟投资于互联网电视业务联合运营项目。 本次非公开发行完成后，公司的控股股东和实际控制人不会发生变化。 3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十四次会议 决议公告日 （2015年8月19日），定价基准日前二十个交易日股票交易均价（定 价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/ 定价基准日前20个交易日股票交易总量）为13.41元/股，本次非公开发行的发行 价格为12.36元/股，该发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易 均价的90%。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增 股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。 4、本次非公开发行股票的数量不超过23,800.3108万股，募集资金总额不超 过294,156.0084万元。各发行对象认购情况如下： 序号 认购方 认购金额 （万元） 认购数量 （万股） 1 东方明珠 220,000.0000 17,800.3108 2 青岛海尔 37,078.0042 3,000.0000 3 国美咨询 37,078.0042 3