2014年泰州市姜堰区鑫源建设有限公司公司债券募集说明书要领.pdfVIP

2014 年泰州市姜堰区鑫源建设有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照有关法律法规的要求，已对本期债券募集说明书及 其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了勤勉尽职 的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券受 托管理协议及持有人会议规则、本期债券资产抵押协议、本期债券账 户及资金监管协议中的安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项和风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 I 2014 年泰州市姜堰区鑫源建设有限公司公司债券募集说明书摘要 体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债 券募集说明书及其摘要作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014 年泰州市姜堰区鑫源建设有限公司公司 债券（简称 “14 姜堰鑫源债”）。 （二）发行总额：人民币10 亿元整。 （三）债券期限：本期债券期限为6 年期，附设本金提前偿还条 款，从第3 个计息年度末开始偿还本金，第3、第4 、第5、第6 个 计息年度末分别按照本期债券发行总额25% 、25% 、25%和25% 的比 例偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率根据上 海银行间同业拆放利率（简称“Shibor”）的基准利率加上基本利差 确定，Shibor 基准利率为公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中 心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期 上海银行间同业拆放利率的算术平均数5.00% （基准利率保留两位小 数，第三位小数四舍五入）；基本利差上限为 3.59% ，即簿记建档利 率上限为8.59%。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据 簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期 内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）发行期限：3 个工作日，自2014 年4 月23 日至2014 年4 月25 日。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，采取 通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有 规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所发行相结合的发行方 II 2014 年泰州市姜堰区鑫源建设有限公司公司债券募集说明书摘要 式。 （七）发行范围及对象： （1 ）通过承销团成员设置的发行网点公开发行：在中央国债登 记公司开户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 （2 ）通过上海证券交易所发行：持有中国证券登记公司上海分 公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁 止购买者除外）。 （八）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券 信用级别为AA 级，发行人主体长期信用级别为AA-级。 （九）债券担保：