万科网上网下发行结果公告doc-山东晨鸣纸业集团股份有限.doc

证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B 公告编号：〈万〉2004－038 万科企业股份有限公司 可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告 万科企业股份有限公司(以下简称万科)发行199,000万元可转换公司债券(以下简称万科转2)网上网下申购工作已结束。现将发行申购结果公告如下： 一、申购情况 万科转2本次发行199,000万元,发行价格每张100元,经深圳证券交易所交易系统主机统计和保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司统计,网上申购资金经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资,网下申购定金经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证,本次万科转2公开发行的申购情况如下： 原A股流通股东优先配售 原A股非流通股东优先配售 网上向一般社会公众投资者发售 网下向机构投资者配售 有效申购户数(户) 15,425 6 6,758 161 有效申购张数(张) 8,508,001 3,069,196 32,923,680 855,842,500 获配张数(张) 8,508,001 3,069,196 309,000 8,013,800 有效申购总额(元) 850,800,100 306,919,600 3,292,368,000 85,584,250,000 获配总额(元) 850,800,100 306,919,600 30,900,000 801,380,000 二、发行结果 根据《万科企业股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定,本次万科转2发行总额为199,000万元,本次发行采用向原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(该余额＝本次发行总额-原A股股东优先认购金额)采用网下对机构投资者发售和通过深交所交易系统网上向一般社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 本次可转换公司债券发行初步确定：网上向一般社会公众投资者发行的可转债数量为原A股股东优先认购后余额的50%,网下向机构投资者发行的可转债数量为原A股股东优先认购后余额的50%。根据实际申购结果,按照网上中签比例和网下发售比例趋于一致的原则,保荐机构(主承销商)和发行人将在初定的网下发行数量和网上发行数量之间做适当回拨。最终的发行结果如下： 1、原A股股东优先配售结果 原A股非流通股东配售3,069,196张,即306,919,600元,占本次发行总量的15.42%,原A股流通股股东有效申购数量为8,508,001张,即850,800,100元,占本次发行总量的42.75%,原A股股东按其有效申购量全部获得优先配售。 原A股非流通股股东配售情况表 编号 申 购 单 位 持有A股股数（股） 可配售金额（元） 实际配售金额（元） 1 青岛中金信投资发展有限公司 1,400,412 1,456,400 1,456,400 2 万科企业股份有限公司工会委员会 17,685,234 18,392,600 18,392,600 3 上海万丰资产管理有限公司 128,313 133,400 133,400 4 刘元生 34,314,381 35,687,000 35,686,900 5 西部证券有限公司 11,039,499 11,481,100 7,654,000 6 华润股份有限公司 234,227,247 243,596,300 243,596,300 合 计 298,795,086 310,746,800 306,919,600 2、网上、网下实际发售数量 本次万科转2网上实际发行总量(扣除原A股流通股股东网上配售部分)为309,000张,合计30,900,000元,占本次发行总量的1.55%；网下实际发行总量(扣除原非流通A股股东网下配售部分)为8,013,800张,合计801,380,000元,占本次发行总量的40.27%。余债3张,由承销团包销。 3、网上向一般社会公众投资者发售的中签率 本次最终确定的网上有效申购数量为32,923,680张,获配数量为309,000张,中签率为0.938534%,保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司将在2004年9月29日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2004年9月30日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买10张万科转2。 4、网下向机构投资者配售结果 本次最终确定的网下有效申购数量为855,842,500张,实际发行数量8,013,800张,机构投资者的获配数量为8,013,800张,网下实际配售比例为0.936364%。 获得配售的机构投资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除定金后应退的认购款金额请见附表《获配的机构投资者列表》。 上述机构的申购