2017年威海中城公有资产经营有限公司公司债券-中国债券信息网.PDFVIP

2017 年威海市中城公有资产经营有限公司公司债券募集说明书摘要 1 2017年威海市中城公有资产经营有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董 事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤 勉尽责、诚实信用的原则，独立的对发行人进行了尽职调查，确认本期 债券募集说明书及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、律师声明 本所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书及其摘要中 引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书及其摘要不致 因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏导致的法律风险，并 对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说 2 2017年威海市中城公有资产经营有限公司公司债券募集说明书摘要 明书对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自 行负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书 中列明的各种风险。 六、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《监 管协议》、《债券代理协议》、《债券持有人会议规则》项下的各项权 利与义务的安排。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2017 年威海市中城公有资产经营有限公司城市 停车场建设专项债券（简称为“17 威中城债” ）。 （二）发行总额：人民币 10 亿元。 （三）债券期限：本期债券为 7 年期债券，采用固定利率形式，单 利按年计息。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发 行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面年利 率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场 情况充分协商后确定。本期债券设置提前还本条款，在债券存续期的第 3 、4 、5 、6 、7 年末分别按照债券发行总额 20% 、20% 、20% 、20% 、 20% 的比例偿还债券本金。每年付息一次，每年付息时按债权登记日日 终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利 息进行支付，不计复利，逾期不另计利息。 3 2017年威海市中城公有资产经营有限公司公司债券募集说明书摘要 （四）承销方式：承销团余额包销。 （五）债券形式及托管方式：实名制记账式债券。投资者购买的本 期债券在中央国债登记公司登记托管；通过上海证券交易所发行的债券 在中国证券登记公司上海分公司登记托管。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承 销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法