财务顾问服务协议1 （二）.docVIP

CMBC-HT-1528(创新类2009)-ZXSY文本编码：2011-5-3 财务顾问服务协议 编号： 第 号 财务顾问服务协议 甲 方：南京昌和房地产开发有限公司 (以下简称“甲方”) 地 址： 法定代表人：马建平 电 话：0531传 真： 邮 编：250014 乙 方：济南铁道结算中心十四局分中心 （以下简称“乙方”） 地　址：和平路16号 负责人：寻广力 电　话：0531传 真：0531邮 编：250014 鉴 于： 1.甲方为一家依照中华人民共和国法律成立的公司，现委托乙方按照本协议的约定为其提供财务顾问服务； 2.乙方为一家依照中华人民共和国法律成立、从事金融业务的全国性股份制商业银行或其分支机构，具有提供财务顾问服务的资格，乙方同意根据本协议的约定为甲方提供财务顾问服务。 经甲乙双方平等协商，达成如下协议，供双方共同遵照执行： 第一条 服务范围 （一）财务顾问服务定义： 指乙方依托自身的网络、资金、信息、人才和客户优势，针对客户需求，就投融资、资本运作、资产管理、债务管理、企业诊断等活动提供咨询、分析、方案设计等服务。 （二）财务顾问服务内容： 乙方可以提供的财务顾问服务包括企业财务顾问服务、政府财务顾问服务（请双方协商一致后在约定的财务顾问服务前打“√”） 【 】1、企业财务顾问服务： 〔 〕（1）企业常年财务顾问服务： 乙方以担任企业常年财务顾问的形式，为客户提供综合金融咨询服务，定期发布宏观经济、行业动态、金融市场等系列研究产品，提供财经资讯的深度剖析，接受客户关于项目投融资、发展战略规划、财务信用诊断等咨询需求，提供经常性的咨询顾问服务。 〔√〕（2）企业专项财务顾问服务： □企业诊断：针对企业的经营活动、投资活动与融资活动提供诊断服务，找出企业在上述环节中存在的问题并提出改进建议； □融资顾问：综合运用和灵活搭配银行贷款、企业债券、信托融资、股权私募、融资租赁等多种融资方式，针对项目投资规模、现金流结构、风险分布等特征，为客户的融资活动设计风险与收益平衡、结构安排合理、法律条件可行的一揽子融资方案，以最大限度地控制融资成本，防范资金风险，增强项目财务弹性及投资价值。 □投资顾问：针对客户具体的经营管理状况、投资资金来源、投资风险偏好与收益预期，为客户的投资活动提供顾问服务，包括投资规模、投资方向、投资期限、投资品种的具体分布、投资管理人与托管人的选择等。 □改制上市顾问：制订并协助拟上市企业实施改制方案、资产重组方案、股本私募方案、上市方案等；推荐并协助企业选聘上市保荐人、承销商、会计师事务所、律师事务所等中介机构；为企业上市项目提供综合性咨询顾问服务，协调中介机构，协助企业制作上市文本。 □并购重组顾问：为上市公司、非上市公司/机构客户涉及股权、资产、债务等各种方式的重组和并购交易提供财务顾问服务。具体服务内容包括：制定并购方案，设计并购交易结构；作为总协调人，制定并购工作计划和时间表，推动各中介机构开展工作；协助并购方确定目标公司和并购方式；协助并购方与目标公司进行商务谈判，准备谈判材料等；对目标公司进行尽职调查，建立财务估值模型，评估目标公司价值；协助并购方制定谈判策略和并购底价；协助并购方取得有关主管部门对并购方案的批准；协助并购方进行并购后的整合；协助被并购方制定应对并购的策略和方案。 □债券与票据发行顾问：与具有资质的机构合作，为境内企业提供债券与票据发行顾问业务，具体包括财务结构分析、债券融资安排、债券发行、债券担保、债券包销/承销、相关款项代为收付等债券相关服务。 □债务管理顾问：针对客户现有债务中存在的期限、利率、汇率等风险因素，对其进行有效重组，以降低风险或成本，具体包括：贷款主体重组、债务期限重组、利率风险管理、汇率风险管理、担保结构重组。 □战略咨询顾问：协助企业制定发展战略，包括对战略定位、战略目标、战略策划、战略实施等提供咨询建议。 【 】2、政府财务顾问服务： 乙方为甲方及其所属部门的招商引资、投资环境改善、投融资及税收政策设计等各种经济活动提供顾问服务，协助地方政府对国有经济实施战略性调整、升级产业结构、建立现代企业制度与科学的公司治理结构。 第二条 服务方式 （一）乙方就双方在本协议第一条项下约定服务的具体内容，向甲方出具《财务顾问报告》等体现乙方服务成果的书面文件。 （二）双方根据实际需要，可采取实地调研考察、定期举办培训研讨会和双方会晤等交流方式。 甲方的权利 （一）甲方有权要求乙方按照本合同第一条项下选择的服务内容提供相应的财务顾问