2012年盘锦建设投资有限责任公司公司债券募集说明书概论.pdfVIP

2012 年盘锦建设投资有限责任公司 公司债券募集说明书 发行人 盘锦建设投资有限责任公司 联合主承销商 年 月 1 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯 例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何 说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己 1 的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：2012 年盘锦建设投资有限责任公司公司债券 （简称“12 盘 锦建设债”）。 发行总额：人民币15 亿元。 债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券。本期债券设计提前偿还 本金条款，在债券存续期的第 3-7 年末每年按照债券发行总额 20% 的比例 等额偿还债券本金。 债券利率：本期债券采用固定利率形式。票面利率为 7.50% （该利率 根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.42%确定，Shibor 基准利率为发行首 日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数5.08% ， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。 债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式。投资者认购的通过 承销团公开发行的本期债券，在中央国债登记公司登记托管；投资者认购 的通过上证所市场发行的本期债券，在中国证券登记公司上海分公司登记 托管。 发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设臵的发行网点向中华人 民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通 过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议 发行。其中，通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者公开发行 部分预设发行总额为14 亿元，通过上海证券交易所发行部分预设发行总额 为 1 亿元。承销团成员设臵的发行网点发行部分和上证所市场发行部分之 间采取双向回拨制，发行人和主承销商将根据发行情况决定是否启用回拨 2 机制。 在承销团成员设臵的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的 境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上证所市场的发行对 象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A 股证券账 户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 还本付息方式：每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款，在债券 存续期的第3-7 年末每年按照债券发行总额20% 的比例等额偿还债券本金。 年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 担保方式：本期债券无担保。 信用级别：经大公