银行新员工培训综合理财业务介绍.ppt

三、交易说明 选择客户类型为个人时，如未核查，则提示联网核查；选择客户类型为机构时，则在录入银行账号后提示扫描验印 选择客户类型为机构时，则需录入经办人证件信息，且与签约时录入的经办人证件信息一致 交易提交后，如为个人客户，请客户输入密码并通过柜外清确认交易信息：客户名称、银行卡号/账号、产品名称、交易份额 三、交易说明 凭证打印处理 交易成功后，根据系统提示打印通用凭证（中号）三联。 会计核算 借：个人不担险理财资金等 贷：个人活期存款等 三、交易说明 8、 50072 预约赎回 本交易用于客户通过与银行签定预约指定日期发起赎回的协议，实现指定日期由系统自动依照事先协议约定的业务品种、TA代码、产品代码、赎回份额发起赎回。 个人客户可通过分行辖内任一网点的借记卡预约赎回；机构客户仅支持本网点单位银行账号预约赎回。 本交易为单节点交易，由支行综合受理岗/零售受理岗/零售三、四级柜员办理。 三、交易说明 “原销售系统流水号”一般不需输入，若为指定笔赎回时需录入 选择客户类型为个人时，如未核查，则提示联网核查；选择客户类型为机构时，则在录入银行账号后提示扫描验印 预约赎回日期必须大于当前日期，若预约赎回日期由银行指定，则该栏位由系统回显，且不允许修改 选择客户类型为机构时，则需录入经办人证件信息，且与签约时录入的经办人证件信息一致 交易