17-展业E路通—平安E行销介绍（2012年9月第11版）.ppt

用金领保险行销系统制作，具有统一的标准格式和内容 操作简便，只需要输入客户的基本信息（姓名、性别、出生日期），以及为客户设计的产品（包含保额和交费期间等），一份金领建议书就可以生成了 金领建议书可以将我们为客户精心设计的保险，以文字、图表、表格等形式淋漓尽致的表现出来 金领建议书——平安业务员的展业利器 * 3、电子投保书 依托金领系统可以制作电子投保书，也可以将金领建议书直接转换生成电子投保书。 填写有提示 错误有检查 遗漏有检查 承保很便捷 ——快速承保，体现专业形象 * 投保书起始部分 客户资料栏 投保事项栏 转账授权栏 健康/财务告知栏 说明栏 备注栏 投保人、被保险人、其他被保险声明和授权栏 业务员声明栏 * 所投保的险种信息 《平安综合保障计划》（即建议书）标识号后6位 《人身保险投保书（电子版）》条形码 需客户签名确认 是后台关联客户实际投保信息的最重要单证 4、电子投保申请确认书 * 5、人身保险投保提示书 为进一步规范业务销售行为，落实保监会《关于推进投保提示工作的通知》要求，提升公司服务水平，保护投保人合法权益，公司对原《人身保险投保提示书管理制度》进行了修订，制定了《人身保险投保提示书管理制度（2011版）》。其中第九条第一款明确规定：“在投保人填写投保单前或填写新增附险申请书前，销售人员应以书面形式向投保人提供投保提示书，并单独列示，提示投保人认真阅读并亲笔签署投保提示书，并明确要求投保人在投保提示书上签字确认，且签字时间不得晚于投保单的签字时间。” * 新版投保提示书通过12项内容帮助客户更好地认识和购买人身保险产品，保护客户的合法权益。 备注：人身保险（个险渠道）投保提示书详见学员手册 按照保监会2009年9月25日下发的《人身保险新型产品信息披露管理办法》第六条：“向个人销售新型产品的，保险公司提供的投保单应当包含投保人确认栏，并由投保人抄录下列语句后签名：“本人已阅读保险条款、产品说明书和投保提示书，了解本产品的特点和保单利益的不确定性”。 新契约投保单抄录规则： 1、投保人必须按照要求进行风险提示的抄录并在投保书中签名； 2、如果投保人不会写字，投保书中的风险抄录可由其家属代抄录，但需要投保人在抄录处及签名处画“+”或“○”并在其上加盖右手拇指手印； 3、公司将定期对客户风险抄录的准确性、规范性进行审计，如果发现有代抄录等行为，将对业务员进行品质处罚。 * 风险抄录很重要 6、选择交费方式 * 刷卡与实时转账“联手”，实现现场交费全覆盖！ 当投保单自核通过，且完成交费后，保单将实时生效，实时承保 7、投保结果显示，完成MIT投保 从投保到承保，30分钟的现场销售过程！ * MIT综合金融服务—— MIT车险 销售 MIT养老险销售 MIT证券预约开户 优势： 1、节省时间、交通成本： 2、录入简单高效 3、提高销售效率 4、支持交强险、商业险销售 优势： 1、支持养老险卡式业务的直接投保和实物卡，方式灵活，流程快捷； 2、录入简单高效 优势： 1、系统录入简单高效： 2、节省临柜办理时间： 3、专人跟进促成： * 肩负综合金融销售使命，MIT平台不断完善，为您绘制平安人的综合金融联合服务路线图…… 1、张先生，您好！我是中国平安的代理人！ 养老险 车险 寿险 完美保障 2、今天我将用平安最先进的个人金融保险理财平台，专门为您打造一份综合金融保障计划…… 3、恭喜您！您刚才投保的人寿保险已经成功提交了，几分钟后就能完成核保…… 4、请问您的爱车，保险什么时候到期呢！ 5、养老险自助卡保费不多，保障不少，您看需要几份？ 证券 6、平安证券是实力雄厚的大券商，信用第一！ 支付 8、再次恭喜！您的保险理财计划已经完成并生效，我会持续跟进，祝您平安！ MIT一站式销售 7、您的保险产品已经准备好了，你看是刷卡还是网上转账？ * E行销网站： 业内最专业的保险业务销售支持平台，为销售人员提供从销售、服务到管理的全面支持，提供公司权威信息； 每个平安人，从一入司就离不开它！ E行销网站介绍 E行销网站之销售支持 个人名下的所有客户都可以实现网上实时查询、管理，方便、准确…… 点击进入客户管理模块：承保客户的保单及客户资料都可以在这里查 * 网站首页的待办事项可快速查到续期“收费、停效、帐号检视”等相关信息。 登录网站首页，只需点击此区域：即可轻松、快速查到您近期需续期收费的信息。 * 工作室的管理栏目中可以查到个人做了多少保费，能拿多少佣金等相关信息。 * E问易答平台，对日常展业中的问题，提供在线互助问答 获取信息 管理帐户 实现问答+知识总搜索 查看热点 查看推荐 查看已解决问题 我的帐户 提交问题 搜索问答 提交问题 搜索问答 查看热点问题 查看推荐问题 查看已解决问题 回