四川恒鼎实业有限公司2012年度第一期短期融资券募集说明书.PDF

四川恒鼎实业有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 四川恒鼎实业有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 四川恒鼎实业有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币 10 亿元 本期发行金额： 人民币4 亿元 发行期限： 365 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA-级，债项：A-1 级 发行人：四川恒鼎实业有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二〇一二年六月 四川恒鼎实业有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 四川恒鼎实业有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出 任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的 任何投资风险。 根据公司章程，公司不设股东会，由投资者对发行公司债券 作出决定。本公司投资者已批准本募集说明书，全体投资者承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 2 四川恒鼎实业有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 四川恒鼎实业有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 释 义 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第一章 投资风险提示及说明 11 一、与本期短期融资券相关的投资风险 11 二、与本期短期融资券发行人相关的风险 11 第二章 发行条款 18 一、本期短期融资券主要发行条款 18 二、本期短期融资券发行安排 19 第三章 本期短期融资券募集资金用途 20 一、本期短期融资券募集资金的使用 20 二、本期短期融资券募集资金的管理 20 三、发行人承诺 21 第四章 发行人的基本情况 22 一、发行人概况 22 二、发行人历史沿革 23 三、发行人股权结构及独立性 24 四、发行人公司治理 28 五、发行人董事、监事、高级管理人员情况 33 六、公司职工构成 36 七、发行人主要子公司情况 36 八、发行人的经营范围及主营业务情况 43 九、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况 66 第五章 发行人近年主要财务状况 76 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 76 二、发行人近年主要财务数据 78 三、发行人财务分析（合并口径） 85 四、发行人近年付息债务及其偿付情况 103 五、 发行人关联交易情况 104 六、重大或有事项或承诺事项 104 七、发行人资产抵、质押和其他限制用途安排 105 八、发行人其他规范运作情况 105 九、海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、结构性理财产品、资产重组、 收购、委托贷款等重大事项情况 106 十、 发行人未来直接融资安排 106