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香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確 表 示 ，概 不 對 因本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等 內容 而 引 致 的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 公 告 僅 供 參 考 ，並 不 構 成 收 購 、購 買 或 認 購 證 券 的邀 請 或 要 約 。 GOLDPOLY NEW ENERGY HOLDINGS LIMITED 金 保 利 新 能 源 有 限 公 司 * （於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限公 司 ） （股 份 代 號 ：686 ） (1) 有 關 收 購 招 商 新 能 源 控 股 有 限 公 司 約 92.17 % 全 部 已 發 行 股 本 之 非 常 重 大 收 購 及 關連 交 易 ，涉 及 根 據 特 別 授 權 發 行 代 價 股 份 及 可 換 股 債 券 ； (2) 建 議 持 續 關連 交 易 ； (3) 擬 增 加 本 公 司 法 定 股 本 ； 及 (4) 復 牌 買 賣 本 公 司財 務 顧 問 收 購 事 項 董 事 會 欣 然 宣 佈 ，於 二 零 一 二 年 十 一 月 二 十 二 日交 易 時 段 後 ，賣 方 、買 方 （本 公 司 之 全 資 附 屬 公 司 ）及 本 公 司 訂 立 買 賣 協 議 ，據 此 ，買 方 有 條 件 同 意 向賣 方 購 買 銷 售 股 份 ，總 代 價 港 幣2,119,910,000 元 （可 予 調 整 ），將 由本 公 司 於 完 成 時 以發 行 及 配 發 代 價 股 份 及 可 換 股 債 券 支 付 。代 價 股 份 將 以 每 股 港 幣 1.00 元 的價 格 發 行 ，而 可 換 股 債 券 則 將 按 每 股 兌 換 股 份 港 幣 1.00 元 的 初 始 兌 換 價 兌 換 為 股 份 （可 予 調 整 ）。代 價 股 份 及 兌 換 股 份 均 須 根 據 於 股 東 特 別 大 會 上 尋 求 之 特 別 授 權 配 發 及 發 行 ，並 與 配 發 及 發 行 當 日發 行 在 外 之 現 有 股 份 享 有 相 同 地 位 。 * 僅 供 識 別 – 1 – 959,462,250 股 代 價 股 份 即 (i) 本 公 司 於 本 公 告 日期 已發 行 股 本 約 1.09倍 ；(ii) 經 配 發 及 發 行 代 價 股 份 擴 大 之 本 公 司 已發 行 股 本 約 52.11 % （假 設 尚未 行 使 購 股 權 附 帶 之 認 購 權 及 尚未 行 使 卓 茂 可 換 股 票 據 附帶 之 兌 換 權 未 獲 行 使 ，且 於 完 成 前 並 無 進 一 步 配 發 及 發 行 或 購 回股 份 ）；及 (iii) 經 發 行 代 價 股 份 及 行 使 兌 換 權 後 發 行 兌 換 股 份 擴 大 之 本 公 司 已發 行 股 本 約 31.96 % （假 設 於 兌 換 價 未 經 調 整 之 情 況 下 悉 數 行 使 兌 換 權 、尚未 行 使 購 股 權 附帶 之 認 購 權 及 尚未 行 使 卓 茂 可 換 股 票 據 附帶 之 兌 換 權 未 獲 行 使