2012年北京兴展国有资产经营公司.PDF

2012 年北京兴展国有资产经营公司 企业债券募集说明书 发行人 北京兴展国有资产经营公司 主承销商 年 月 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯 例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何 说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己 1 的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：2012 年北京兴展国有资产经营公司企业债券 （简称“12 兴 国资债” ）。 发行总额：人民币 14 亿元。 债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券。 债券利率：本期债券采用固定利率形式。票面利率为 Shibor 基准利率 加上基本利差，基本利差区间为 1.86%-2.16% ，即簿记建档利率 区间为 6.30%-6.60% （Shibor 基准利率为《2012 年北京兴展国有资产经营公司企业 债券 申购和配售办法说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心 在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数 4.44% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四 舍五入）。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结 果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关 主管部门备案。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式。投资者认购的本期 债券在债券托管机构开立的托管账户托管记载。 发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销 团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法 规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）协议发行。 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的 境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上证所市场的发行对 2 象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账 户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 担保方式：本期债券无担保。 信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级 别为 AA+ ，发行人主体信用级别为AA+。 3 目 录 释 义 1 第一条 债券发行依据3 第二条 本期债券发行的有关机构4 第三条 发行概要9 第四条 承销方式 12 第五