公开发行可转换公司债券募集说明书摘要-歌华有线.PDF

股票简称：歌华有线 股票代码：600037 北京歌华有线电视网络股份有限公司 注册地址：北京市海淀区花园北路 35 号（东门） 公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） 瑞银证券有限责任公司 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 2010年11月 0 重要声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在任 何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者 在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 募集说明书全文同时刊载于 网站。 1 重大事项提示 公司董事会特别提醒投资者注意下列重大事项，并仔细阅读募集说明书中风 险因素的描述。 一、关于公司本次发行的可转债的信用评级 中诚信证券评估有限公司对本次发行的可转债进行了评级，主体信用级别为 AAA ，债券信用级别为 AAA 。在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续 期内，中诚信证券评估有限公司将持续关注公司外部经营环境变化、经营或财务 状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，出具跟踪评级报告。 二、关于募集资金投资项目的风险 公司本次发行可转债的募集资金将用于高清交互数字电视基础应用工程项 目。本次募集资金投资项目的实施过程和实施效果存在着一定不确定性。可能面 临用户接受程度有限、新增注册用户数量达不到预期、行业政策发生调整等风险， 可能对募集资金投资项目的收益水平产生一定影响。 三、关于租用线路及房产的风险 公司目前存在部分租用北京市供电局等单位的地上杆以架设缆线和部分租 用尚未取得权属证书的房产的情况。如出租方将来提高租金标准或终止租赁协 议，或因公司承租的房产相关权属证书缺失而导致来自第三方的权利主张或权属 争议，公司需支付更高的租金或寻找替代性线路或房产，可能给公司经营活动带 来不利影响。 四、关于三网融合带来的行业管理体制风险 公司是唯一一家获北京市人民政府批准从事建设、经营和管理全市有线广播 电视网络业务的单位。但是，随着三网融合试点的开展和业务发展，监管部门可 能对行业政策进行相应调整，未来有线电视网络的行业管理体制可能发生变化， 公司将面临调整经营模式以适应行业监管体制变化的风险。 2 第一节 释 义 除非另有说明，本募集说明书摘要中以下简称具有如下特定含义： 发行人、公司、本公 指 北京歌华有线电视网络股份有限公司，在本募集说 司、歌华有线 明书中除特别说明外，均包括纳入合并报表范围的 子公司 北广传媒投资中心、 指 本公司控股股东北京北广传媒投资发展中心 控股股东 本次发行 指