募集说明书摘要-香江控股.PDF

声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 1-2-2 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中 “风险因素”等 有关章节。 一、经评级机构综合评定，本期债券的信用等级为 AA，发行人主体信用等 级为AA；发行人2015 年度、2016 年度、2017 年度和2018 年1-3 月实现的归属 于母公司所有者的净利润分别为 38,971.75 万元、69,029.22 万元、81,659.80 万元和 1,428.17 万元， 2015 年度、2016 年度和 2017 年度年均可分配利润为 63,220.26 万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不 少于本期债券一年利息的1.5 倍。本期债券发行前，发行人2