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马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司 公司债券2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 发行人： 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司 主承销商/债权代理人 二零一八年六月 声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为 2016 年第一期马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司公司 债券 （以下简称“16 马经发债01”、“16 马经01 ”）、2016 年第二期 马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司公司债券（以下 简称“16 马经发债02 ”、“16 马经02 ”）的主承销商，按照《国家发 展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题 的通知》（发改办财金〔2011 〕1765 号）等文件的要求，对马鞍山南 部承接产业转移新区经济技术发展有限公司 （以下简称“发行人”） 2017 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。 国泰君安编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的 《马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限公司公司债券 2017 年年度报告》（以下简称“2017 年年报”）等相关公开披露文件以 及第三方中介机构出具的专业意见。国泰君安证券对发行人年度履约 能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者 的收益作出实质性判断或者保证。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在 任何情况下，投资者不应将本报告作为投资行为依据。 2 一、 本次债券基本情况 （一）2016 年第一期马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发 展有限公司公司债券 2016 年第一期马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限 债券名称 公司公司债券 债券简称 银行间：16 马经发债01 上交所：16 马经01 债券代码 银行间：1680302.IB 上交所：139174.SH 债券存续期 2016 年7 月25 日至2023 年7 月25 日 债券利率 本期债券为固定利率债券，票面年利率为4.53% 债券发行规模 人民币14.9 亿元 每年付息一次，分次还本，自第3 年即2019 年起至2023 年，逐 债券还本付息 年分别按照债券发行总额20% 的比例偿还债券本金，当期利息随 方式 本金一起支付。到期兑付款项自兑付首日起不另计利息；年度付 息款项自付息首日起不另计利息。 债券信用等级 AA 债券担保 无担保 债券上市地点 银行间交易市场、上海证券交易所 （二）2016 年第二期马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发 展有限公司公司债券 2016 年第二期马鞍山南部承接产业转移新区经济技术发展有限 债券名称 公司公司债券 债券简称 银行间：16 马经发债02 上交所：16 马经02 债券代码 银行间：1680352.IB 上交所：139213.SH 债券存续期 2016 年9 月2 日至2023 年9 月2 日 债券利率 本期债券为固定利率债券，票面年利率为4.43% 债券发行规模 人民币14.0 亿元 每年付息一次，分次还本，自第3 年即2019 年起至2023 年，逐 债券还本付息 年分别按照债券发行总额20% 的比例偿还债券本金，当期利息随 方式 本金一起支付。到期兑付款项自兑付首日起不另计利息；年度付 息款项自