2010年盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券募集说.PDF

2012 年湖南昭山经济建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中的财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序 的有关事项的通知》等相关法律法规的规定及有关要求，对本期债券 发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书及摘要对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 2012 年湖南昭山经济建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任 何说明。 投资者若对募集说明书及摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券 经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2012年湖南昭山经济建设投资有限公司公司债 券（简称“12昭山经投债”）。 （二）发行总额：人民币8亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为6年期固定利率债券。本期 债券的票面年利率为7.0%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差 2.60%确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同 业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上公布 的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.40%，基准利率保留两位小 数，第三位小数四舍五入)，在存续期内固定不变。本期债券采用单 利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （四）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。在第 3、第4、第5和第6个计息年度分别偿还债券本金的25%，即2亿元。年 度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （五）发行方式及对象：本期债券采取承销团成员设臵的发行网 2012 年湖南昭山经济建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要 点公开发行和上海证券交易所协议发行相结合的方式。 （六）担保方式：本期债券采用土地使用权抵押担保。发行人以 其拥有的十三宗国有土地使用权为本期债券提供抵押担保。该十三宗 土地均位于昭山示范区内，土地用途为商业及住宅用地，使用权类型 为出让，土地使用权总面积1,667,182.27平方米。经湖南国地评估咨 询有限责任公司评估，十三宗土地使用权的总价值为25.12亿元。 （七）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的 主体长期信用等级为AA-，本期债券的信用等级为AA。 2012 年湖南昭山经济建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要 2012 年湖南昭山经济建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要 目 录 释 义 1 第一条 债券发行依据 4 第二条 本次债券发行的有关机构 4 第三条 发行概要 10 第四条 承销方式 13 第五条 认购与托管 13 第六条 债券发行网点 14 第七条 认购人承诺 14 第八条 债券本息兑付方法 16 第九条 发行人基本情况 17 第十条 发行人业务情况 23 第十一条 发行人财务情况 30 第十二条 发行人已