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2013年第二期海城市金财土地房屋投资有 限公司公司债券上市公告书 证券简称：“13海财02” 证券代码：“124650” 上市时间：2014年5月21日 上市地点：上海证券交易所 主承销商和上市推荐人：兴业证券股份有限公司 2014 年4 月 第一节 绪言 重要提示 海城市金财土地房屋投资有限公司（以下简称 “发行人”或 “公 司”）已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对本期债券的投 资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收 益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经上海新世纪资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等 级为AA 级，本期债券的信用等级为AA 级；截至2012 年12 月31 日， 公司合并资产总额为 4,321,695,355.74 元，负债合计 1,510,128,075.62 元，所有者权益合计2,811,567,280.11 元，资产 负债率为35%；2010 ～2012 年公司平均归属母公司净利润为 1.24 亿 元，占本次发行公司债券总额70,000 万元的17.71%，不少于本期债 券一年利息的1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规 定。 第二节 发行人简介 企业名称：海城市金财土地房屋投资有限公司 营业执照号：210381009153274 住所：海城市西柳镇东柳村纺织工业园区71 号 注册资金： 25,000 万元 法定代表人：张正民 企业类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：土地房屋项目投资；承担城乡基础设施项目投资、建 1 设、运营和管理。 近几年来，根据海城城市规划发展的要求，市政府进一步明确了 发行人作为政府主要投资主体的功能定位，建立了政府项目市场化运 作的基本框架，取得了积极成效。 根据利安达会计师事务所有限责任公司出具的审计报告（利安达 审字【2013】第J1424 号），截至2012 年12 月31 日，公司合并资产 总额为4,321,695,355.74 元，负债合计 1,510,128,075.62 元，所 有者权益合计2,811,567,280.11 元，资产负债率为35%；2012 年度， 发行人实现营业收入628,289,215.79 元，利润总额 147,734,010.23 元，净利润147,012,293.88 元。 第三节 本期债券发行概况 一、 发行人：海城市金财土地房屋投资有限公司。 二、 债券名称：2013年第二期海城市金财土地房屋投资有限公 司公司债券（简称“ 13海城金财债02”）。 三、 发行总额：人民币7亿元（RMB700,000,000元）。 四、 债券期限：7年期。本期债券设臵提前偿还条款，即在债券 存续期的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、 20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。 五、 债券利率：本期债券采取固定利率，票面年利率为Shibor 基准利率加上不超过3.35%的基本利差。Shibor基准利率为本期债券 申购和配售办法说明公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在 上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数5.00% （基准利率保留两位小数，第 三位小数四舍五入）。本期债券在存续期内的最终基本利差和最终票 2 面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在 债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾 期不另计利息。 六、 发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个 认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元