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保险外勤工作计划 篇一：外勤职责　　外勤职责　　一、 具体负责事项　　1. 拿 单：到客户处取做账的单据并填写原始单据交接表；　　2. 送凭证：送客服分公司领好的凭证、开好收据或发票给客户，并让客户在凭　　证卡上签字；　　3. 收服务费：根据所下单相应的记账报税收据或发票收取月服务费；　　4. 递交纳税申报表　　负责到地税局递交客服已填好的纳税申报表　　5. 银行开户　　负责递交开设银行一般账户的协议书（但开户会花的时间较长，尽量靠后安排）　　6. 办理地税光盘　　到税局递交填好的光盘申请表。　　7. 领代开好的发票　　下单人在网上填好代开发票的申请及准备好相应要递交的资料，外勤人员负责去税局领取。　　8. 与客服交接资料　　9. 反馈完成情况给呼叫中心　　二、 工作流程 客服下单外勤外勤拿走所有客服下来的所有客户资料客户信息及联系地址电话电话告知客户到达告知客服完成或未完成事项或注意事项交单据至档案室　　办事细节及流程指导　　一、取做账票据/送凭证/收服务费（每月初1日∽15日）　　1、准备工作　　A．接受任务后，核对资料　　正常情况下的资料有：凭证及凭证卡/原始单据交接表/相应的服务费收据或发票。　　B．查看预约的时间　　对客户已经约好会见的客户，一定要按内部交接表上的时间到达客户处，有特殊情况，预计如时间来不及，则要先电话告知