02-哈尔滨机场专用路通行费收入收益权资产支专项计划计划说明书.pdf

哈尔滨机场专用路通行费收入收益权资产支持专项计划计划说明书 哈尔滨机场路通行费收入收益权资产支持专项计划 计划说明书 原始权益人：哈尔滨机场专用路有限公司 计划管理人、推广机构： 2014 年12 月 哈尔滨机场专用路通行费收入收益权资产支持专项计划计划说明书 重要提示 《哈尔滨机场专用路通行费收入收益权资产支持专项计划计划说明书》（简 称“《计划说明书》”）依据《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管 理规定》及其他有关规定制作，计划管理人保证《计划说明书》的内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。 参与哈尔滨机场专用路通行费收入收益权资产支持专项计划（简称“专项计 划”）的认购人保证其为合格投资者，并已阅知《计划说明书》全文，了解相关 权利、义务和风险。资产支持证券仅代表专项计划权益的相应份额，不属于管理 人或者其他任何服务机构的负债。投资者应当认真阅读有关信息披露文件，进行 独立的投资判断，自行承担投资风险。 计划管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用专项计划资产，但 不保证专项计划一定盈利，也不保证最低收益。本说明书对专项计划未来的收益 预测仅供资产支持证券持有人参考，不构成计划管理人、托管银行和推广机构保 证投资本金不受损失或取得最低收益的承诺。 计划管理人提醒资产支持证券认购人认真阅读《计划说明书》全文，包括正 文的“第十章 风险揭示与防范措施”部分，并提示资产支持证券认购人重点关 注本次资产支持专项计划可能存在的以下风险因素： 1、原始权益人破产风险 机场路公司是专项计划的原始权益人，同时是哈尔滨机场专用路经营和管理 的实施方，如果原始权益人破产，对应哈尔滨机场专用路通行费收取及维护可能 受到不良影响。 2、担保人信用风险 根据《哈尔滨机场专用路通行费收入收益权资产支持专项计划保证合同》的 规定，在专项计划存续期内，哈工大集团对专项计划账户按时足额累计收到约定 哈尔滨机场专用路通行费收入收益权资产支持专项计划计划说明书 的款项提供不可撤销的无限连带保证责任。如果哈工大集团未按上述《保证合同》 的规定提供相应的信用支持，投资者可能因此产生投资损失。 3、基础资产现金流不足风险 哈尔滨机场专用路的车辆通行情况直接影响到基础资产对应现金流的规模， 进而直接影响到资产支持证券的本金和收益的实际兑付。 4、计划管理人违规风险 在专项计划存续期间，计划管理人如出现严重违反相关法律、法规和专项计 划文件有关规定的情形，计划管理人可能会被取消资格，上交所也可能对资产支 持证券采取暂停和终止转让服务等处理措施，从而可能给投资者带来风险。 5、监管银行、托管银行违规风险 在专项计划存续期间，监管银行对监管账户进行监督管理，并根据专项计划 文件的约定负责将监管账户中的资金向专项计划账户中进行划拨。若监管银行出 现违反相关法律、法规和专项计划文件有关规定的情形，可能会影响资产支持证 券持有人按时、足额获得本金和预期收益。 专项计划存续期内的托管、分配等所有现金收支活动均涉及托管银行。若托 管银行出现严重违反相关法律、法规和专项计划文件有关规定的情形，亦可能会 影响资产支持证券持有人按时、足额获得本金和预期收益。 哈尔滨机场专用路通行费收入收益权资产支持专项计划计划说明书 目 录 重要提示2 目 录4 第一章 释义5 第二章 专项计划基本情况19 第三章 专项计划的交易结构25 第四章 资产支持证券的信用增级方式31 第五章 特定原始权益人、管理人和其他服务机构情况37 第六章 基础资产情况及现金流预测分析57 第七章 现金流归集、投资及分配67 第八章 专项计划资产的管理安排76 第九章 原始权益人风险自留的相关情况80 第十章 风险揭示与风范措施81 第十一章 专项计划的设立、终止等事项9