企业债券业务顾问协议2011.docVIP

PAGE PAGE 4 财 务 顾 问 协 议 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 甲方系一家在【】注册的专业机构，是具有一定市场知名度的国内大型投资银行。 乙方系一家对国内资本市场非常熟悉，与众多大型企业保持密切合作关系的公司，具有一定的资源优势。 甲乙双方本着真诚、互信、长期合作、共同发展的原则，就甲方委托乙方担任XX公司发行企业债券业务顾问事宜达成本协议。 第一条 甲方委托乙方的工作 甲方委托乙方利用自身优势，在XX公司企业债券发行工作中协助甲方与XX公司进行沟通，最终促使甲方成为XX公司发行企业债券主承销商。 乙方承诺甲方与XX公司签订的《XX公司企业债券承销协议》中约定的承销佣金不少于实际发行额度的【】%（暂定发行额度人民币【】亿元），债权代理费不少于人民币【】元整(【】元)。 第二条 甲方义务 1、 为乙方工作提供便利条件，协助乙方完成委托工作。 2、 及时告知乙方有关委托工作的进展。 3、 按本协议约定支付顾问费用。 第三条 乙方义务 按照法律的规定和甲方的委托，谨慎勤勉合法履行顾问职责，完成第一条项下的委托工作。 第四条 费用支付 1、 如果XX公司成功获得国家有关部门批准发行XX企业债券并且成功发行，甲方将向乙方支付顾问费用，数额为甲方实际获得收入总和（承销佣金和债权代理费总和扣除甲方的营业税以及不超过【】万元的与本次债券发行相关的公关费用）的【】%，该笔费用在甲方收到XX公司支付的企业债券发行承销佣金或债权代理费后20个工作日内支付，逾期每日按应支付顾问费用总额的千分之二支付滞纳金。 2、 关于由乙方销售部分XX公司企业债券的有关事宜，可在XX公司企业债券发行额度获得批准后再由甲乙双方另外协商确定。 3、 如果XX公司未能够获得国家有关部门批准发行企业债券，或者获得国家有关部门批准发行企业债券之后未能够成功发行，甲方将无需向乙方支付任何费用。 第五条 保密条款 1、 对于甲方提供的保密信息，非经甲方许可，乙方不得向第三方透露，但依有关法律、法规、法庭裁定或监管机构要求必须公开的除外。 2、 对于乙方提供的业务顾问建议、文件，非经乙方许可，甲方不得透露给第三方，而且仅用于本协议的目的。 第六条 未尽事宜 双方在合作过程中出现本协议未尽事宜时，由双方在友好协商的基础上解决。 第七条 违约责任 1、由于甲方提供资料存在重大虚假与遗漏而发生的问题，由甲方承担全部责任；给乙方造成损失的，甲方负责赔偿。 2、由于乙方未经甲方同意泄露公司机密，而上述行为并非因为法律要求而发生，给甲方造成损失的，乙方负责赔偿。 第八条 协议效力 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，协议自双方签字盖章后生效。 甲方： 乙方： 法定代表人或授权代表： 法定代表人或授权代表： 日期： 日期：