服装行业三十年(下)：从OEM时代到“互联网-”-我们经历了什么？.docVIP

服装行业三十年（下）：从OEM时代到“互联网+”，我们经历了什么？ 零售老板内参APP · 13小时前 · 零售头条互联网不是万能钥匙，随着传统行业里落后的枷锁被不断破除，那些沉淀下来的精华成分正变得历久弥新。本文来自微信公众号“发现创投DIG”，作者子夜。阅读（上）篇，请移步这里。3.当前的产业格局3.1 当前我们处在一个什么大环境里？服装行业发展到现在，从阶段角度来讲，已经过了粗放经营的阶段，那种OEM 伴生品牌的日子也基本走到了尽头。行业的变革从两个角度展开：1）市场越来越细分。不再盲目追求规模化，而是根据不同的消费群体打造不同的品牌矩阵；目前主流的服装细分市场的基本情况可以在下表中看出来：市场规模来看，女装市场最大，但是市场集中度也最低，CR10 只有8.1%，而且海外品牌在国内的优势很明显，竞争力也很强，是本土品牌和海外的差距最大的细分市场；其它的细分市场里，运动服饰的市场集中度最高，CR10 达到了58.9%，其次是鞋履，CR10 在22.5%，而且这两个细分市场里，海外品牌主要占据高端，中低端市场已经基本是国产的天下；剩余的细分市场诸如男装、婴童、家纺和休闲服饰，品牌集中度都不高，但是海外品牌基本也不占据优势地位，本土化程度较高。从行业增速来看，整个服装行业已经过了快速成长阶段，目前基本维持中速增长水平（5-10%），部分细分产品随市场竞争格局的变化而呈现出不同的周期性波动。因为大部分细分市场的集中程度较低，导致行业性供需错配的情况非常明显。当前服装行业里中小企业众多，产品同质化业较为严重。而随着消费能力的提升，消费者对产品个性化，设计感的追求不断提升，同时消费者的偏好变化越来越快，市场未来会越来越细分。2）产业链越来越精细。以前从制造到渠道到品牌到销售一把抓的模式已经被彻底打散，制造环节已经基本实现外包，渠道的运营虽然历经变化，但总体上也逐步从品牌厂商的战略里分离出来，不再肆意自建渠道，大量的服装品牌企业开始专注于设计和品牌的运营。具体的产业链细分情况如下图所示：这一行业发展趋势主要由以下的因素推动：（1）行业内信息不对称的情况较为突出。因为服装行业产业集中度低，下游中小企业数量众多。这些中小企业对供应链上面的各环节掌握的信息相对匮乏。例如对于行业内为数众多的成衣加工厂来说，由于公司通常体量较小，存在着原材料采购渠道单一，议价能力较弱的问题。而对于行业下游的众多中小服装品牌来说，将服装生产环节外包已经成为一种常态。服装品牌由于在将生产外包的过程中，需要深入考察代工厂的产能，技术以及质量能否达到要求，并且对产品的质量进行有效的监控。但是随着消费者需求的细分，催生了很多产品定位很有特色的中小服装品牌。这些中小服装企业无法对行业中为数众多的代工厂进行调查分析，因此通常只能固定与一家或者几家代工厂固定合作，而无法针对某种产品的特点在全国范围内选择最优的代工厂。除此之外，由于这些服装品牌订单量占代工厂的总订单量比例较小，也无法有足够的话语权和资源对代工厂的生产流程与产品质量进行有效的监控。因此在未来几年，服装供应链中原料采购，生产外包等环节的整合趋势将会进一步深化。柔性供应链会逐步成为行业的一个新常态：（2）消费需求的差异化促使服装品牌将资源集中在核心业务上。我国人均国内生产总值目前已经超过7000 美元，正处于在个性化，高品质产品的需求高速增长的阶段。尤其是当前80 后，90 后人群进入自主消费阶段。这部分年轻人群已经不满足于市场中存在的现存的同质化严重的服装品牌。因此对服装企业在产品的研发与设计上产生了更高的要求。以女装为例，有韩系、日系、森女系、学院风、民族风、淑女风、甜美风、休闲风、欧美风、中性风等多种风格。这种消费需求的细分化就要求品牌服装企业更多的将资源投资在产品的研发开发上和品牌的管理上，从而使得公司能够准确的市场定位来满足特定细分市场的消费者的需求。而对于多数品牌服装企业来说，服装的生产加工相对而言属于非核心环节，所以将生产环节外包是一个现实而高效的选择。另外，消费者对产品时尚性需求的日益增长就意味着服装企业必须要走多款式，小批量的生产模式。这就要求供应链拥有快速反应的能力，缩短交货时间，增加上新品的频率同时压缩存货水平。比如国际知名快速时尚品牌Zara,采用垂直出货的全程供应链管理模式，极大的缩短了出货时间，平均出货时间只需要两周。Zara 这种快速，少量，多款的产品模式使其每年就可推出15-20 个系列产品。而传统的生产模式的出货流程大概需要4-6 个月，这样每年只有2，3 个系列产品，难以适应快速变化的市场需求，并面临因产品过时而削价的风险。因此，服装行业的这一痛点将会催生出一批专业的供应链管理公司，通过对为数众多的服装代工厂进行整合，为中小品牌服装企业提供专业的供应链外包业务，从而使得品牌