2014年佳木斯市新时代城市基础设施建设.PDF

2014 年佳木斯市新时代城市基础设施建设 投资（集团）有限公司公司债券上市公告书 证券简称：14佳城投 证券代码：124553 上市时间：2014年3月18 日 上市地点：上海证券交易所 主承销商和上市推荐人：太平洋证券股份有限公司 二〇一四年三月 第一节 绪言 重要提示 佳木斯市新时代城市基础设施建设投资（集团）有限公司 （以下 简称“发行人”）董事会或有权决策部门已批准该上市公告书，确信 其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对本期公司债券上市的核准，不表明对本期债券 的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营 与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA 级，发行人长期主体信用等级为AA级。截至2012 年12 月31 日，公司 资产总额为1,616,556.47万元，负债总额为535,288.21万元，所有者 权益合计为1,081,268.25万元, 其中归属母公司所有者权益为 1,081,103.55万元，资产负债率为33.11%。2010年至2012年发行人分 别实现净利润7.66亿元、7.32亿元及9.50亿元。公司最近3年实现的 年均归属于母公司净利润为8.16亿元，为本期债券每年应付利息 1.027亿的7.95倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 公司名称：佳木斯市新时代城市基础设施建设投资（集团）有限 公司 住所： 佳木斯市郊区长安路1778号 法定代表人：于长秋 注册资本：38.0452 亿元 公司类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：对城市基础设施项目、重大城市建设项目进行投资、 开发建设与经营管理；接受委托管理经营国有资产（法律、行政法规 禁止的不准经营，法律、法规规定必须报经审批的，未获审批前不得 经营）。 二、发行人基本情况 （一）发行人主营业务基本情况 2010-2012 年度分别实现主营业务收入223,387.47 万元、 148,464.37万元和245,361.94万元。具体情况如下表1： 表1 发行人2010年、2011年、2012年主营业务收入情况 单位：人民币万元 项 目 2012 年度 2011 年度 2010 年度 营业收入 245,361.94 148,464.37 223,387.47 营业外收入 103,245.26 49,182.13 67,988.49 净利润 94,958.79 73,210.62 76,578.50 归属于母公司所有者的净利润 94,931.41 73,237.42 76,459.56 城市基础设施建设是发行人主要业务之一，公司之前收入部分 来源政府财政补贴，随着公司职能的转变，公司业务范围将不断得 到扩展，逐渐从单一的城市基础设施建设扩大到土地开发及运营、 房地产开发等领域，为公司可持续发展奠定基础和创造条件。目前， 公司已形成“政府引导，社会参与，市场运作”的良性互动业务模 式。利用该模式，公司取得了快速发展，有效地推动了佳木斯市基 础设施建设的步伐，为佳木斯市经济发展作出了贡献，为市政建设 项目的顺利开展提供了保障。 公司自成立以来通过政府投