北京安控科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套.PDF

北京安控科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金实施情况 暨新增股份上市公告书 （摘要） 独立财务顾问 二〇一五年十月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2 、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 中财务会计报告真实、完整。 3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、中国证监会、其他政府机关对本次现金及发行股份购买资产并募集配套 资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信 息提请股东及其他投资者注意。 6、本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《北京安控科技股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文及其他相关文件， 该等文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 1 目 录 第一节 本次发行的基本情况7 第二节 本次交易实施情况20 第三节 新增股份的数量和上市时间28 第四节 本次新增股份发行上市相关机构28 第五节 独立财务顾问的上市推荐意见33 第六节 持续督导34 第七节 备查文件和查阅方式35 2 释义 除非另有说明，以下简称在本独立财务顾问核查意见中的含义如下： 普通名词解释 公司、上市公司、 指 北京安控科技股份有限公司，股票代码：300370 公司、安控科技 泽天盛海\标的公司 指 北京泽天盛海油田技术服务有限公司 公司向泽天盛海全体股东发行股份购买其持有的泽天盛海100% 本次重组、 指 股权，并以询价方式向不超过5 名符合条件的特定投资者非公开 本次交易 发行股份募集配套资金 发行股份及支付现 公司向泽天盛海全体股东发行股份购买其持有的泽天盛海100% 指 金购买资产 股权 标的资产 指 泽天盛海100%股权 公司以询价方式向不超过 5 名符合条件的特定投资者非公开发 募集配套资金 指 行股份募集配套资金 林悦、高戈、王晨、李文嘉、冯国强、张苑、戴静、马勃民 8 交易对方 指 名自然人 利润补偿方 指 林悦、高戈、王晨、李文嘉、冯国强、张苑、戴静、马勃民 《发行股份及支付 《北京安控科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协 现金购买资产协 指 议》 议》 《盈利预测补偿 《北京安控科技股份有限公司与林悦、高戈、王晨、李文嘉、冯 指 协议》 国强、张苑、戴静、马勃民之盈利预测补偿