天士力控股集团有限公司天士力控股集团有限公司2015年可交换公司.PDF

债券代码：132002 债券简称：15 天集EB 天士力控股集团有限公司 住所：天津市北辰区普济河东道2号（天士力现代中药城） 天士力控股集团有限公司 2015 年可交换公司债券2018 年第一次临时 受托管理事务报告 债券受托管理人 住所：深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层 2018 年3 月28 日 1 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行 为准则》、《天士力控股集团有限公司公开发行2015 年可交换公司债券受托管理 协议》、《天士力控股集团有限公司公开发行2015 年可交换公司债券募集说明书》 等相关规定，以及天士力控股集团有限公司 （以下简称“发行人”）出具的《天 士力控股集团有限公司控股子公司涉及重大仲裁事项的公告》等，由天士力控股 集团有限公司公开发行2015 年可交换公司债券（以下简称“15 天集EB ”、“本 次债券”）的受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承 诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信 证券不承担任何责任。 2 一、本次债券基本情况 1、债券名称：天士力控股集团有限公司2015 年可交换公司债券。 2 、债券简称及代码：债券简称“15 天集EB ”、债券代码“132002”。 3、发行主体：天士力控股集团有限公司。 4 、发行规模：人民币12 亿元。 5、债券期限：5 年，即自2015 年6 月8 日至2020 年6 月7 日。 6、债券利率：票面年利率为1% 。 7、换股期限：本次可交换债换股期限自可交换债发行结束日满12 个月后的 第一个交易日起至可交换债到期日止，即2016 年6 月8 日至2020 年6 月7 日止。 如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。 8、初始换股价格：57 元/股。 9、调整后换股价格：由于本次债券的标的股票公司天士力制药集团股份有 限公司（以下简称“天士力”或“标的股票”）向截至2017 年 6 月 14 日15:00 时上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的 天士力全体A 股股东每10 股派发现金股息（含税）人民币5.60 元，故本次债券 的换股价格自 2017 年 6 月 19 日起由 56.58 元/股调整为 56.02 元/股。 10、付息方式：每年付息一次，计息起始日为可交换债发行首日。 11、换股价格向下修正条款：换股期内，当标的股票在任意连续20 个交易 日中至少10 个交易日的收盘价低于当期换股价格的85%时，公司董事会有权决 定换股价格是否向下修正。 12 、赎回条款： （1）进入换股期前：进入换股期前30 个交易日，如果标的股票在任意连续 20 个交易日中至少 10 个交易日的收盘价格不低于当期换股价格的 130%时，公 司有权决定按照债券票面价格 107% （包括赎回当年的应计利息）的价格赎回全 部或部分未换股的可交换债； 3 （2 ）进入换股期后：当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按 照债券票面价格 107% （包括赎回当年的应计利息）的价格赎回全部或部分未换 股的可交换债： ①在换股期内，如果标的股票在任意连续20 个交易日中至少10 个交易日的 收盘价格不低于当期换股价格的135%； ②当本次可交换债券未换股余额不足2,000 万元时。 13、回售条款：本次