信用卡催收管理咨询服务需求书.DOCVIP

PAGE PAGE 6 财务顾问智能服务系统项目咨询服务需求书 一、项目服务实施时间、地点 项目名称：财务顾问智能服务系统项目 项目服务实施时间：2017年8月至系统功能上线后12个月内 项目服务实施地点：中国建设银行总行 二、项目服务总体目标 梳理撰写财务顾问智能服务系统需求文档，以便后续由我行立项开发财务顾问智能服务系统，整合行内、行外研究报告资源，充实投融资信息咨询服务内容；提高服务的电子化程度，增强总行对分支行的信息支持，及时传导新政策、新产品，推广优秀案例，减轻经办人员工作量；搭建有效的信息共享平台，建立跨条线、跨层级、境内外信息共享和沟通机制，结合政策源头发现商机、信息交流、撮合交易等，发挥协同优势，实现共赢。 三、项目服务模式 本项目由咨询公司承担本项目的咨询服务工作，对项目涉及的各项工作提出具体解决方案，并最终满足本需求书要求。 四、项目服务范围 咨询公司提供的服务范围如下： 1.对系统的需求进行沟通，进行需求可行性分析； 2.确定自由编辑功能、智能工具功能的具体实现方式，给出需求文档； 3.确定数据源规范； 4.确定数据拆分颗粒度； 5.完成基层行的需求调研； 6.提出报告编辑核心功能模块、搜索匹配模块、财务综合分析模块、行业分析比较模块的功能目标，给出需求文档； 7.确定界面总体风格、开发具体原型； 8.组织实施推广培训。 9.在系统开发、测试、上线过程中，协助开发系统的部门或机构，对需求文档进行解释说明，直至满足开发条件。 10.对行内相应层级人员、提供不同主题的增值服务培训。包括：原型制作的工具的讲解；原型中核心技术实现原理；相关数据模型的算法。 五、项目分阶段进度安排及工作任务 （一）项目统筹规划阶段 1．实施周期：自谈判之日起根据实际需要确定 2．咨询公司人员工作内容 （1）完成项目进度计划表。 （2）沟通业务需求。对现有银行的投行软件进行竞品分析。确定客户需求，编写客户需求规格说明书。 （3）确定自由编辑功能，智能工具，数据来源等的具体实现方式。 （4）完成银行各部门的需求调研和分析整理，形成财务顾问智能服务系统平台-同业市场及前瞻性研究分析报告及竞品报告。 （二）需求定义阶段 1．实施周期：请自谈判之日起根据实际需要确定 2．咨询公司人员工作内容 （1）参与访谈，沟通需求后，总结并设计业务需求。编写财务顾问系统开发的需求文档。 （2）对需求的文档里各功能如报告编辑，搜索匹配，杜邦数据模型，进行技术验证和确定功能目标。具体包括：编辑核心功能模块的功能目标；搜索匹配模块的功能目标；综合分析模块的功能目标；能力分析模块的功能目标；杜邦工具分析模块的功能目标；营销决策分析模块的功能目标；行业分析比较模块的功能目标。 （3）设计需求文档。设计数据模型和算法。 （三）原型设计阶段 1．实施周期：请自谈判之日起根据实际需要确定 2．咨询公司人员工作内容 （1）协助业务部门确定界面总体风格。 （2）按照新一代界面标准，进行原型设计和制作。 （3）编写用户体验报告。按照用户的新需求，修改原型，来满足用户需求。 （4）原型设计，高保真原型制作。原型包括一个客户经理端原型，两个客户端原型（网页端和移动端）。 （5）提供数据模型和算法设计及实现相关功能的其需求文档。 （四）后续跟踪维护阶段 1.实施周期：系统开发开始到系统功能上线后12个月内 2.咨询公司人员工作内容 （1）在系统开发、测试、上线过程中，协助开发系统的部门或机构，对需求文档进行解释说明，直至满足开发条件。 （2）对行内相应层级人员、提供不同主题的增值服务培训。包括：原型制作的工具的讲解；原型中核心技术实现原理；相关数据模型的算法。 以上仅列示了项目预期时间安排及工作任务，具体工作时间及工作内容可根据采购及项目进展等情况进行调整。 六、项目需要提交的成果 项目统筹规划阶段 1 财务顾问系统竞品分析报告。 2 用户需求调研问卷 3 客户需求规格说明书。 4 项目进度计划表 5 同业市场及前瞻性研究分析报告 需求定义阶段 6 产品需求说明书 原型设计阶段 7 初级原型。（低精度原型） 8 用户体验报告。 9 优化后原型（高精度原型） 10 产品VCR介绍。（项目全流程视频回顾含产品介绍，不少于15分钟） 后续跟踪维护阶段 11 对项目组及行内相应层级人员、境内子公司及海外分支机构联系人/业务骨干、高净值客户进行增值服务培训及培训材料。 七、项目成果质量要求 1.项目各阶段成果需要按建行要求的形式和格式提交。 2.项目各阶段成果必须充分表达建行拟实现的功能，确保切实可行，符合建行系统开发要求。 3.能够确保建行相关人员获得不同主题的增值服务培训。 八、供应商要求 （一）服务团队 综合考虑财务顾问智能服务系统项目的业务需求、工作量、工作时间等情况，咨询服