中国华电集团公司2011年度第二期短期融资券募集说明书.PDF

中国华电集团公司 2011 年度第二期短期融资券募集说明书 中国华电集团公司 2011 年度第二期短期融资券募集说明书 注册金额 人民币 120 亿元 本期发行金额 人民币 20 亿元 期限 366 天 评级机构 大公国际资信评估有限公司 本期短期融资券级别 A-1 发行人主体信用级别 AAA 担保情况 无 联席主承销商及簿记管理人： 联席主承销商： 募集说明书日期：二〇一一年八月 1 中国华电集团公司 2011 年度第二期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期 融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，本公司全体高管人员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 2 中国华电集团公司 2011 年度第二期短期融资券募集说明书 重要时间 2011 年 8 月 30 日 刊登《发行公告》、《募集说明书》等文件。 2011 年 9 月 2 日 8:30 至 11:00 为簿记建档时间，承销商将加盖公章的《申 购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申 购量。 14:00至17:00由簿记管理人向获得配售的承销商传真缴款 通知书。 2011 年 9 月 5 日 承销商进行分销。 2011