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理财规划建议书 篇一：家庭理财规划建议书 　　理财规划建议书  　　致：王先生幸福之家 　　XX理财工作室 　　成员： XX  　　目 录  　　第一部分：致王先生家的信函------------------------------------------------------------------------- 3  　　第二部分：客户基本信息和基本财务数据------------------------------------------------------ 4  　　一：家庭基本信息 -------------------------------------------------------------------------------------- 4 二：当前家庭基本财务数据信息和诊断------------------------------------------------------------ 4 1、当前家庭资产负债状况---------------------------------------------------------------------------- 4 　　2、当前年薪等收入赋税表------------------------------------------------------