基础管理岗工作规范-操作3.docVIP

基础管理岗工作规范 一、职能定位：亲访管理责任人。负责服务专员作业过程管理，通过亲访和工具使用报表分析，发现作业过程中存在问题，反馈保费部经理、分部经理和主管，为其提供管理、追踪和辅导依据。 二、工作任务 1、通过报表分析，推动标准流程实施。促进队伍按照标准流程作业并养成习惯，实现流程提升绩效； 2、通过报表分析，推动业务工具使用。使工具支持流程实施，确保工具按规定使用，并使工具效能最大化； 3、通过报表分析，为队伍业务服务、销售过程行为提出指导性分析，提供管理支持； 4、通过报表分析，为队伍对客户亲访过程提出指导性分析，提供管理支持； 5、推动合格人力和标准部组工程实施。 三、工作内容： （一）报表分析。定期完成报表分析，提供问题诊断报表。包括亲访报表、流程报表、工具报表。 1、亲访报表。亲访日报表、亲访周报表、生日亲访表。 2、流程报表。亲访流程作业分析表。 3、工具报表。市场调查表、保单检视卡、收据、红利通知书、失效确认书、客户资料卡。 （二）亲访抽查。按规定每天进行亲访抽查。 （三）工具管理。各项业务工具领用及使用管理。 四、工作行事例： （一）每日必做工作 1、亲访日报表、生日件亲访报表。 2、亲访抽查。重点抽查新人和业绩不佳人员。 3、电话沟通与督导。根据亲访日报表，对无所辖业务部主管沟通亲访问题。 4、业务短信发送亲访资讯。 （二）每周固定工作 1、报表统计及分析。亲