东华软件股份公司发行股份及支付现金购买资产.PDF

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2013-064 上市地点：深圳证券交易所 东华软件股份公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书 （草案）摘要 上市公司 东华软件股份公司 上市地点 深圳证券交易所 股票简称 东华软件 股票代码 002065 交易对方 住所地址 黄麟雏 西安市碑林区交大三村24 舍506 号 侯丹军 北京市东城区香河园街1 号院7 楼1911 号 侯丹云 北京市朝阳区西坝河南路3 号C 座 1807 号 其他15 名自然人交易对方 具体信息详见报告书之第三节交易对方基本情况 配套融资投资者 待定 独立财务顾问 签署日期：二〇一三年十一月 东华软件股份公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括 《东华软件股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草 案）》全文的各部分内容。《东华软件股份公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金报告书（草案）》全文同时刊载于巨潮资讯网（ ）。 本公司及董事会全体成员保证《东华软件股份公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要内容的真实、准确、完整，对报 告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证《东华软 件股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 本次发行股份购买资产的交易对方黄麟雏、侯丹军、侯丹云、程相利、李宇、 白钢、吴勇、范学义、赫长云、姜永淑、储著荣、汪汉文、李姝、付琪舒、闫旭 光、王静、秦友奎、姜以波 18 名自然人保证其为本次发行股份购买资产所提供 的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行股份购买资产事项所 作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判 断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次发行股份购买资产完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 1 东华软件股份公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 目 录 公司声明1 目 录2 释 义4 重大事项提示8 一、本次交易方案概述 8 二、标的资产的定价 9 三、发行股份及支付现金购买资产 9 四、配套融资安排 16 五、配套融资符合《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的 决定》及其后续的问题与解答等规定 16 六、本次交易对方的关联关系情况 17 七、本次交易的协议签署情况 18 八、本次交易未构成重大资产重组 18