2011年河北省新合作资产运营集团有限公司.PDF

2011 年河北省新合作资产运营集团有限公司 公司债券募集说明书 发行人 河北省新合作资产运营集团有限公司 主承销商 二○一一年 月 十二 “11 冀新合作债”募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人及发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行 人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商中航证券有限公司已按照中国相关法律、法规的规定及有 关要求，对本期债券募集说明书及其摘要和本期债券发行材料进行了核 查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变 化引致的投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券持有人会议规则》、 《债权代理协议》、《资金及账户监管协议》对 本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致 的投资风险，投资者自行负责。 1 “11 冀新合作债”募集说明书 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：20 11 年河北省新合作资产运营集团有限公司公司债 券 （简称“11 冀新合作债”）。 2、发行总额：人民币5 亿元。 3 、债券期限及利率：本期债券为7 年期固定利率债券，同时附设发 行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前 5 年票面年利率为 7.60 % （该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差 2.37 %确定，Shibor 基准利率为本期债券发行首日前五个工作日全国银 行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公 布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平均数5.23 % ，基准利率四舍五入 保留两位小数），在债券存续期内前 5 年固定不变。在本期债券存续期 的第5 年末，发行人可选择上调票面利率0 至100 个基点（含本数）， 债券票面年利率为债券存续期前5 年票面年利率7.60 %加上上调基点， 在债券存续期后2 年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第五年 末选择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。本期债 券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 4、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期 的第5 年末是否上调本期债券后2 年的票面利率，上调幅度为0 至100 个基点（含本数）。 2 “11 冀新合作债”募集说明书 5、发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本