2012年铜川市开发投资有限公司.PDF

2012 年铜川市开发投资有限公司 公司债券募集说明书 发行人 主承销商 二○一二年七月 2012 年铜川市开发投资有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，公司全体董 事成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 1 2012 年铜川市开发投资有限公司公司债券募集说明书 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2012 年铜川市开发投资有限公司公司债券（简 称“12 铜川债” ）。 （二）发行总额：人民币 8 亿元。 （三）债券期限：7 年，本期债券附加本金提前偿付条款，即自债 券发行后第 3 年起，逐年按照债券发行总额 20% 的比例等额偿还债券 本金。 （四）票面利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 7.50% （该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差 2.90%确定，Shibor 基准 利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间 同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率 的算术平均数4.60% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。 本期债券票面年利率在债券存续期内固定不变，采用单利按年计息， 不计复利。 （五 ）发行价格：债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一个 认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。 （六 ）发行方式：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境 内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 （七 ）发行范围及对象：本期债券发行对象为在中央国债登记结 算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定者除外）。 （八 ）信用级别：经大公国际资信评估有限公司和鹏元资信评估 有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AA- ，发行人主体信用级别 2 2012 年铜川市开发投资有限公司公司债券募集说明书 为 AA-。 （九）担保情况：本期债券无担保。 （十）债权代理人：平安银行股份有限公司深圳分行。 3 2012 年铜川市开发投资有限公司公司债券募集说明书 目 录 释 义5 第一条