电动物流车市场调研分析报告.2018.4（修订版）.ppt

同等车型和装载空间 微面 微卡 轻卡 传统燃油车 购置税 2018年以前免征 收取 载重能力 能满足需求 稍弱 较弱 强 续航里程 能满足需求 稍弱 较弱 强 上牌 多地市优先 受限制 上路 多地市不受限 限行或禁行 使用成本 （每公里成本比例） 1/6 1/5 1/3 1 残值（五年） 目前无法评估 ≥10% 电动物流车VS传统燃油车:电动物流车优势 电动物流车的主要优势： 路权优势： 各地为节能环保纷纷出台对传统燃油车城区限行、禁行政策。电动物流车既能符合节能环保的要求，又基本能满足使用需求，路权优势逐步显现。 使用成本优势：电动物流车使用成本每公里只有传统燃油车的1/3—1/6，随着运营里程增加，成本优势更加明显。 电动物流车开始规模化应用，但也出现“野蛮生长”迹象，主要体现为市场低质低价竞争、产品同质化严重、续驶里程不足、电池衰减严重、售后服务不完善、车辆故障率高等问题。 电动物流车的劣势 “三电”和整车技术还存在提升空间 车辆性能有待市场检验 部分车辆续航里程短 故障率高，维修保养困难 …… 车辆性能问题 运营模式单一，盈利难 充电配套设施不完善，车辆充电、补电难 货物和车辆匹配困难 …… 车辆营运问题 市场主流主机厂还没有对电动物流车进行大规模正向研发，大多还处于“组装”“代加工”阶段，市场上大多是将燃油车的底盘配备“三电”后生产出来的产品。 电动物流车目前市场上没有成熟的运营模式，多数运营企业短期内很难实现盈利。 电动物流车VS传统燃油车：电动物流车劣势 电动物流车产品发展趋势 未来电动物流车销售市场的竞争重点是产品质量和产品性能的竞争，只有车辆性能更稳定、续航能力更强、成本性价比更高的产品才能占领更大的市场。 随着路权因素的比重增加，补贴因素的下降，电动物流车替换传统燃油车的进度在加快。 二、电动物流车市场 电动物流车产销量 电动物流车市场发展驱动力及特点 电动物流车市场需求预测 * 电动物流车产销量 2017年，电动物流车销售量达15.2万量，同比增长138%。 销量来看，东风汽车稳坐第一，其次是陕西通家，共销售14835台，而新楚风与通家不相向下，销量都破万，排名前三。另外，重庆瑞驰（6701辆）、南京金龙（6544辆）、成都大运（6230辆）、奇瑞（5852辆）、山西成功（4508辆）、吉利商用车（4252辆）、新龙马（4210辆）等车企车型销量排名前十。 电动物流车主机厂销量排名 近年电动物流车销量及增长率 电动物流车市场发展驱动力及特点 时间段 2009年-2013年 2014年-2016年 2017年-2020年 行业表现 保有量小，试点城市推广 年增长率300%以上增速 年增长率保持在50%左右 驱动因素 政府采购+国家补贴 国家补贴 路权 产品价格 高 较高 逐步接近传统汽车 客户/市场 政府采购为主 产业链上相关企业 大型电商企业、城市公交公司、第三方物流公司 补贴对象 生产厂家 生产厂家+配套企业 逐步取消补贴，引入路权 补贴价格 涵盖车价9成以上 涵盖车价6成以上 逐步取消 预计2020年之前，电动物流车行业主要还是靠国家补贴政策和路权政策推动发展，2020年开始逐步走向市场化发展 * 交通部印发《促进道路货运行业健康稳定发展行动计划(2017-2020年)》，“计划”明确指出国家将全面推动城市货运车辆电动化进程。 该文件为实现燃油物流车电动化提供了强有力的政策支持，更为全面替换燃油车迈出了扎实的一步。 整个物流行业存量有超过2000万辆燃油物流车，电动物流车当前市场渗透率仅有2%，新能源物流车替代燃油车拥有巨大的市场容量。 2012年6月28日国家出台《国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划（2012―2020年）的通知》制定了到2020年我国新能源汽车年产量200万台、保有量500万台的目标。 电动物流车的市场份额约占25%，即到2020年我国电动物流车年产量50万台、保有量125万台。 电动物流车市场需求预测 * 总结： （1）2017年是新能源物流车运营元年，各大运营商与快递、物流、电商等企业密切合作，且车辆落地运营较快； （2）京东、菜鸟等电商企业大量应用新能源物流车； （3）国家补贴政策相比于2016年要明朗，另外各地方政府纷纷出台了地方补贴政策，激励新能源物流车快速切入到当地终端配送市场中； （4）新的物流车运营模式层出不穷，盈利点也越来越清晰； （5）深圳、西安、成都、上海等相继出台路权，开放新能源物流车进城。 （6）新能源汽车行业已逐步进入补贴后时代，但寥胜于无，尤其是18年上半年电动物流车市场还将持续增长。 电动物流车市场需求预测（续） 三 电动物流车行业相关政策 国家相关政策 地方相关政策 国家补贴提前退坡传闻及影响 行业主要风险点 *